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付倍佳：海外需关注美国对等关税落地情况🧄🍊🥭🥝、美联储降息节点，国内关注财政政策发力节点💖💟、CPI价格拐点以及南下资金交易活跃度🥑🩲。

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2025年6月(yue)11-12日(ri)，字(zi)节跳动旗下的(de)云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会。此次大(da)会聚(ju)焦大模型、AI云原(yuan)生、Agent开发、多模态理(li)解等前沿领域，深(shen)入探讨 AI 技术产业化路径(jing)。大(da)会期间，火山引擎发布了豆包大模型(xing)1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型(xing)，并对 Agent 开发平(ping)台等AI云原(yuan)生(sheng)服务进行(xing)了升级。在模型性能提(ti)升上，豆(dou)包大模型1.6着(zhe)重强化推理与多模态能力，同(tong)时显著降低成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单(dan)中成绩领先，且具备(bei)突(tu)出的价格优势。在服务升(sheng)级层面(mian)，火山引擎推出了(le)火山(shan)引(yin)擎MCP服务等一系列产(chan)品，全力助(zhu)推Agent开发与应用，其 AI 云原(yuan)生全栈服务在基(ji)础设施、数据(ju)处理、安全(quan)防护等多个关键(jian)环节(jie)实现了迭代更新。

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根据发行(xing)期(qi)限，国债可(ke)分为1年、3年、5年、10年、30年等不同(tong)品种(zhong)。通常情况下(xia)，债券期限越长，利率越(yue)高，但波动(dong)也越大。相较于短久期国债(zhai)和超(chao)长期国债(zhai)，十年期国债更加均衡，收益率(lv)、波动率处于短债和超长债之间，因此更加具(ju)有代表性。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利🧅🩱💛💕🥒、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域🥕🥕💗，半导体👚🩲、光学光电子💝😡、消费电子、运营商🍆🥭、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车👠、光伏🩲👢🍌、自动化设备等；3）消费服务领域🍌👙，如饮料乳品😻、农副产品、家电、家具👛、饰品🎒👄🤍、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🍓🧄🍊、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍈🍑，叠加供给刚性或受限🥭，中报业绩有望边际改善👙。景气方面🥑，6月份景气较高的领域主要集中在资源品🍑、部分消费服务和信息技术领域🍓🩲💯。其中资源品板块原油🥻、多数工业金属价格上涨🍊💞🌽，中游制造领域工程机械销售放缓👚🍏，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行🥻💗🥬。综合盈利、行业景气和交易等维度👞🧄🥬，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局🥒🥭🧡🤍🍑，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）👅🥒💝🍒、医药生物（化学制药）👗🩳、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

活动说明：人人摸人人操

1、资本市场方面🩳🍊，6月主要围绕6月18日陆家嘴金融论坛宣布的相关措施展开：央行行长潘功胜在2025陆家嘴论坛上宣布八项金融举措：主要包括在上海设立银行间市场交易报告库，在上海设立数字人民币国际运营中心；在上海“先行先试”结构性货币政策工具创新等。

2、配寘層(céng)麵(miàn)，短期把握成長(zhǎng)方曏(xiǎng)內(nèi)部(bu)的高低切，建(jian)議(yì)關(guān)註AI推理算(suan)力、文化傳(chuán)媒（AI應(yīng)用及文娛(yú)消費(fèi)）、可控覈(hé)聚變(biàn)、軍(jūn)工(gong)、商業(yè)航天、固態(tài)電(diàn)池及深海科(ke)技等(deng)汎(fàn)科(ke)技方曏機(jī)會(huì)。中期來(lái)看，成長(zhang)股將(jiāng)迎來主線(xiàn)行情，需重點(diǎn)關(guan)註(zhu)明年二季度，可能會昰(shì)成長(zhang)風(fēng)格的一箇(gè)(ge)中期柺(guǎi)(guai)點。此外，中期依然看(kan)好受益于低利率環(huán)(huan)境的創(chuàng)新藥(yào)及(ji)優(yōu)質(zhi)新消費(fei)公司。