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4、观(guan)点：三季度矿价继续回调，氧化铝利润空间引导(dao)供(gong)给过剩格局持续压制盘面(mian)。9月几内亚雨季来临后，氧化铝(lv)供需边(bian)际或(huo)进入错配阶段，届时或(huo)有修复出(chu)高点(dian)位置的机会。三季度电解铝铸锭(ding)继续下滑，抢出口结束，叠加(jia)光伏及汽车排产回落(luo)，供需边际将双向收敛形成博弈。预计下半年(nian)铝(lv)价(jia)走势先抑后扬，七至八月为低点。海(hai)内外低库存有较强(qiang)底部支撑(cheng)，顺畅回(hui)调节奏可能性低。而消费(fei)若出现超预期(qi)，或(huo)有(you)进一(yi)步冲高的驱(qu)动。中美关(guan)税缓和期结束，叠加(jia)中(zhong)东局势不定，宏观不确定风险因素偏多(duo)，振(zhen)幅有走扩(kuo)可能。

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2025年5月汽车产量同比增幅扩大、销量同比增幅扩大，三个月滚动同比增幅收窄。根据中国汽车工业协会数据🥿，5月份，汽车产销分别完成264.85万辆和268.63万辆💕🍒，环比分别上升1.14%和3.74%🌽🥾👡💯，产量同比增幅扩大至11.65%🧄👚，销量同比增幅扩大至11.15%，三个月滚动同比增幅分别收窄至10.79%、9.71%🍏🩳👄。1-5月份累计汽车产销分别完成1282.60万辆和1274.80万辆🩰🍎🍆，同比分别上涨12.7%和10.9%。

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寬(kuān)貨(huò)幣(bì)預(yù)(yu)計(jì)延續(xù)，但降息時(shí)點(diǎn)或偏晚。央(yang)行貨幣政筴(cè)重心(xin)曏(xiǎng)穩(wěn)增長(zhǎng)有所傾(qīng)斜(xie)，下半年寬貨幣姿態(tài)預計延續，降準降息或仍將(jiāng)(jiang)進(jìn)一步落地，不(bu)過(guò)(guo)短(duan)期央行貨幣政(zheng)筴撡(cāo)作或以數(shù)量型咊(hé)結(jié)構(gòu)性貨幣政筴工具爲(wèi)主，降息時點(dian)或偏晚。下(xia)半年來(lái)看，財(cái)政(zheng)或先髮(fà)力，貨幣配郃(hé)，降(jiang)息或在四季(ji)度(du)落地（幅度 10-20BP），降準(zhun)可能早于降息（幅度 25-50BP）。另外，央行國(guó)債(zhài)買(mǎi)賣(mài)在下半年(nian)可能再度(du)重啟(qǐ)。需註意的昰(shì)，央行強(qiáng)調(diào)“視(shì)市場(chǎng)供求(qiu)狀況(kuàng)擇(zé)機(jī)(ji)恢復(fù)撡作”，如菓(guǒ)債市多頭(tóu)情緒(xù)持續較(jiào)強，這(zhè)可能降低央行買債槩(gài)率。某種程度上説(shuō)，債市(shi)呈現(xiàn)一定調(diao)整壓(yā)力或昰觸(chù)髮央行(xing)開(kāi)啟買債的重要條(tiáo)件。

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田希蒙：受政策托底🩲🩳👢、技术革命与资金流入等因素共同助力，上半年港股市场表现强势。市场呈现显著的结构性特征，例如，医疗保健方向涨幅约50%，科技方向涨幅近30%，以及新消费等板块领涨。尽管4月受外围摩擦冲击，但在财政加码、创新药审批松绑等政策对冲与AI商业化加速等因素共振下，市场快速修复🩳💗💌🍓，形成“春潮—波折—回澜”三阶段行情。

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1、从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态🍒，依然呈现**开支托底经济🧡🍓🥾、消费出口相对强、新经济领域热点频出💗🧅💛🤍😈，地产国内投资相对较弱的状态🥦。5月总需求增速进一步反弹💕，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看，6月开始，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期。

2、“多晶硅方面，其主要矛盾在于弱需求(qiu)与复产预期(qi)错配。7月，多晶硅下游需(xu)求端大概率维持弱势，后市(shi)需关注多晶硅产量变(bian)化。若多晶硅企业(ye)陆续复产，多晶硅(gui)价(jia)格将(jiang)承压。若多晶硅企业大幅(fu)减产计划(hua)落地，多晶硅(gui)价格则有望企稳(wen)回升。”纪元菲说。