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5、出口：1-5月国内(nei)浮法玻璃出口总量37.97万吨，同比提升126.32%。1-4月国内玻璃及深加工出口数量达到132.8万吨，同比增幅近20%。下半(ban)年出口仍将(jiang)是决定玻璃供需格局的关键因素之一。乐观情况下，玻璃原(yuan)片及深加工产品出口有望抵消国内需求下降幅度。悲观情况下，出口(kou)增(zeng)速或不及(ji)预期，过剩量也(ye)将进一步体现在库存压力上。

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► 稳定型回报：存款(kuan)、国债、黄(huang)金(jin)与部分ROE稳定的分红板块(kuai)。1）实(shi)际上，分(fen)红率是一个比较(jiao)概念，虽然从过去到今年整体分红率有所回落，但在整体经济回报和(he)国(guo)债利率下行的情况下，稳(wen)定回报或保值资产依(yi)然有其长期配(pei)置价值，尤其是可以在市场整体增长空间尚未打(da)开(kai)的前(qian)提下(xia)，作为阶段性下行的对冲(chong)工具(ju)。实(shi)际(ji)上，过去三年如果持续(xu)持有银行，基本上是全市场最好的策略之一，一直在上涨(zhang)且跑赢，也(ye)证明了(le)分红是一个比较的概念；2）不过需(xu)要注意的是，分(fen)红其实也在持续“缩圈”，从过去几(ji)年的(de)建材、石油、煤炭等盈利与基本面现今(jin)承压的板块逐步缩小到银行、电信服(fu)务与公用事业等ROE至少是稳定的板(ban)块，因(yin)为ROE和现金流稳定才能保证分红。

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1、我们在中期策略报告中(zhong)描述了本(ben)轮市场进入牛市阶段II，逻(luo)辑跟此前几次不同。对于权重指数(shu)的逻辑(ji)是消灭(mie)高内(nei)在回报率股票，引发(fa)A股估值重估。2025年中(zhong)国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年(nian)低迷和下行，进入增速稳定(ding)波动率(lv)降(jiang)低的新(xin)时(shi)代，A股自由现金(jin)流收益(yi)率(lv)不断提升。而2018年以(yi)来，在经济结构调整和资(zi)产荒的大背景下，无(wu)风险利率持(chi)续(xu)下行，此后银行股股(gu)息率相对无风险(xian)利(li)率利差收敛，以及(ji)沪深300非金融建筑的自由现金流和(he)SIRR相对无(wu)风(feng)险利(li)率利差收敛下行对应的就是估值的提升(sheng)。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此(ci)外，本轮(lun)增量资金的(de)正(zheng)反馈机(ji)制，不仅会对市场走势(shi)产生显著影响(xiang)，也(ye)会(hui)对市场风格的演变(bian)起到(dao)关键作用。这个逻辑之下，高质量类(lei)股票可能会估值修复和提升空(kong)间更大，是重(zhong)要的选股方向

2、根据行业中观景气、宏观周期(qi)、筹码、估值、换手(shou)率、政策、赛道价(jia)值等维(wei)度对重点行业评分，本期得分较高的行业主要有工(gong)业金(jin)属、汽车(che)零部(bu)件、乘用车、光(guang)伏设备、电池、家用电器、医(yi)疗服务、消费电子、半导体、计算机设备、保险(xian)、电力、燃气(qi)等行业。