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TMT领(ling)域在AI创新持续驱动(dong)下，二季度产销均保持较高景(jing)气度，整体TMT制(zhi)造业工业增加值保持10%以上增速；出口方面，由于我国集成电路对美出口依赖度较低，集成电路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持续落(luo)地，半导体(ti)周期复苏与国(guo)产替代加速，半导(dao)体、光学光电子、运营商、软件等领域维持较高景气或有边际回暖，业绩有望(wang)改善。

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唐晨(chen)：從(cóng)風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)來(lái)看，恆(héng)生指數(shù)相對(duì)10年(nian)期中國(guó)國債(zhài)利率的風險溢價約(yuē)爲(wèi)8%，相對10年期美債利率的風險溢價約爲5%。從市盈率來看，港股預(yù)測(cè)市盈率爲10.6倍，處(chù)于過(guò)去(qu)十(shi)年(nian)間(jiān)35%分位數。

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2、人民财讯6月29日电，当地时间6月29日，美国国会预算办(ban)公室称，参议院版本的“大而美”大规(gui)模税收与支出法案将在(zai)未来十年增加美国3.3万亿(yi)美元的债务。