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综合来看，上半年海外供应不及预期与国内需求超预期导致的供需错配🍍，支撑矿价在黑色系中表现相对偏强🍑👡。当前矿价核心仍在需求和铁水产量上🍌，若钢厂高炉持续有利润🍇，铁水产量维持高位对于矿价的支撑较大🍑👝💘👄。但下半年供应端主流矿山的产量将会持稳，部分新投产项目逐步释放增量，预计供需边际宽松😈👚🍇🩱👛，铁矿价格重心将有所下移💯🍅🎒🥻，预计普氏价格指数（62%）区间为85-105美元。

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操作层面，中期维度下（7-8月份），半年报依然是很重要的逻辑链，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理🍓、业绩预期良好两个先决条件👡💌💗🤬，基于此，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向，比如海外算力（光模块🍇🥬👝👜👘、PCB）、游戏🥬👠💕、军工🍉👗👡💕、出口（摩托车、风电等），业绩是7月超额收益的主要来源之一。

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澳大利(li)亚工业、科学与资源部发(fa)布的二季度报(bao)告称，美国总统唐纳德(de)・特朗普的政策引发诸多(duo)不确定性，扰乱了全球贸易(yi)，迫使企业推迟投资决策。

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今年以来🥦，银行涨势如虹💖💓🥻，截至6月26日，银行ETF（512800）标的指数中证银行指数累计上涨16.79%，摘得所有行业（中证全指二级）涨幅第一🥝，较上证指数、沪深300分别超额13.91和16.51个百分点👙😠👿💖。

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1、此前🍒👜🩰💯，Meta 决定推迟其大型人工智能模型 Llama 4 Behemoth 的首次亮相👿🥬🧅🍋。据《华尔街曰报》报道🥕🧄👠，由于担心该模型相较于之前的版本升级不够显著🥕👡，公司将其发布时间推迟至今年秋季晚些时候。

2、呵呵💝😻🥒，这单我管的所有账号加起来亏了超过××万💓🥿💔，但如果当时没下决心卖的话🍋，到目前为止要大概多亏原来亏损的接近4倍。而天然气现在的价格比我买UNG时要高50%🥦。这个错误主要是因为对投资标的的了解不够就下手了（当时整体获利情况很好，手里有很多现金）。以后一定不能大意啊。（2010-03-22）