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近期，A股(gu)新股市場(chǎng)保持活(huo)躍(yuè)態(tài)勢(shì)。6月26日，廣(guǎng)信科技在(zai)北交所上市，上市(shi)首日較(jiào)髮(fà)行價(jià)大漲(zhǎng)500%，次日繼(jì)續(xù)上漲接近20%。

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指数依然在震荡区间的主要原因是基本(ben)面与政策预期仍未形成突破。国际层面，根据白宫(gong)经济委员会主任哈塞(sai)特最新表述，7月初美国或将(jiang)与一(yi)系列国家达成(cheng)贸易协议，短期(qi)转口压力上升。国内层面，国内经济(ji)内生动能(neng)走弱，楼市持续回落，消费与投资增长乏力。国(guo)内政策聚焦惠民生方向，以旧换新国补延续，财政与货币政策保(bao)持(chi)较强定力。与此同(tong)时，9月3日的抗战胜利纪念阅兵为市场(chang)情(qing)绪带来了阶段性托底与预期管理作用，但由于缺乏增量资金(jin)与基本面改善，使得指数(shu)在震荡(dang)区间，而非市场预期的突破(po)和主升。

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5月社会消费品零售总额41325.8亿元，同(tong)比增幅扩大1.3个(ge)百分点至6.40%。5月全国居民消费价格指数（CPI）同比与4月持(chi)平为(wei)-0.1%，食品类CPI同比降幅扩大0.2个百分点至(zhi)-0.4%。

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田希蒙：风险方面👠🥝👛👞，需警惕外围摩擦反复💌、外资回流不及预期等💔，但后续伴随政策发力和AI产业催化💔🧡🍋🥬，市场或迎来业绩上修与估值共振的修复窗口🥒💖🥻🎒。

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1、战略上，去年10月以(yi)来震荡市(shi)的特征有：估(gu)值位置偏低、上市公司盈(ying)利偏弱、政策基调积极、各类(lei)主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震(zhen)荡市类似，后续有望迎来全面牛市(shi)。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界(jie)点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据(ju)和新(xin)增政策的催化并不明显，突破(po)前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破(po)后的牛(niu)市，事后来看并不(bu)是盈利的牛市。但(dan)在指(zhi)数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多(duo)个月的持续反弹，比(bi)如2014年4月至7月的(de)PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政(zheng)策明显转向积极，全国各地放开限(xian)购。2020年(nian)7月突破后形成的牛市，是(shi)盈利很强的牛市，2018年(nian)至2019年是上(shang)市(shi)公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性(xing)低点，二季度开始盈(ying)利(li)快速(su)上行(xing)。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫(yi)情后持续上行。

2、公告称，压铸机业务在复杂多变的市场环境中呈现出差异化发展格局。上半年受国际环境导(dao)致的投资不(bu)确定性影(ying)响，叠加(jia)压铸(zhu)机业务新订单(dan)集中于下半年的交机周期特(te)性，营收(shou)同比表现承压；下半年随交付节奏加速，收(shou)入环比(bi)显(xian)著提升(sheng)38.3%，拉回全年整(zheng)体(ti)业绩，收窄(zhai)业绩缺口，下(xia)半(ban)年利润环比增幅达80.9%，较上半(ban)年近翻倍(bei)增长(zhang)。