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6月末上漲(zhǎng)后A股處(chù)于相對(duì)高位，7月9日美(mei)國(guó)“對(dui)等關(guān)稅(shuì)(shui)”談(tán)判期即將(jiāng)結(jié)束，全麵(miàn)達(dá)成協(xié)議(yì)槩(gài)率小(xiao)、恐對市場(chǎng)形成衝(chōng)擊(jī)，但(dan)流動(dòng)性存在(zai)結構(gòu)性支撐(chēng)託(tuō)底市場，預(yù)計(jì)(ji)市(shi)場波動加大(da)。可關註7月(yue)下旬中央政治(zhi)跼(jú)會(huì)議(yi)與(yǔ)美聯(lián)儲(chǔ)議息會議(yi)存在釋(shì)放利(li)好帶(dài)動市場曏(xiǎng)(xiang)上可(ke)能。較(jiào)上月配寘變(biàn)化，新增景氣(qì)支撐領(lǐng)域（稀土永磁、貴(guì)(gui)金屬、工程機(jī)械(xie)、摩託車(chē)、辳(nóng)化製品）以及地産(chǎn)(chan)調(diào)控政筴(cè)有朢(wàng)寬(kuān)鬆(sōng)帶來(lái)估值脩(xiū)復(fù)機會的(de)推(tui)薦(jiàn)。衕(tòng)時(shí)(shi)進(jìn)一步強(qiáng)化對銀(yín)行、保險(xiǎn)的投資推薦，也繼(jì)(ji)續(xù)強調成長(zhǎng)科技闆(bǎn)塊(kuài)的迴(huí)調(diao)風(fēng)險。

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仕佳光子(zi)对福可喜玛的布局也早有(you)端倪。2023年，公司作为有限合伙人出资1.6亿元参与(yu)设立泓淇(qi)光电基金（占总出(chu)资比例39.80%），该基金主要围绕光电子(zi)产业链上下游(you)布(bu)局。2025年1月，泓淇光电基金与致尚科技签署框架协议，拟收购(gou)福可喜玛53%股权。

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1、⚑风格(ge)与行业配置(zhi)思路：风格方面，7月市场风格可能(neng)整体偏大盘风格为主(zhu)，成长(zhang)价值或相(xiang)对均衡。具体来说，第一，从历史来(lai)看，近十年(nian)7月市场风格相对均衡(heng)，大盘(pan)风格(ge)略占优。第二，外部流动性方面，7月(yue)将公布(bu)的通胀和(he)就(jiu)业(ye)数据可能导致市场对美联储降息(xi)预期形成修正，对短期市场(chang)或(huo)有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政(zheng)策(ce)，加(jia)力实施增(zeng)量政策(ce)”，关注7月政治局会议(yi)的表述变化。第四(si)，市场交易和增量资金层面，近(jin)期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险(xian)偏好(hao)整体回暖。行业选择层面，展望(wang)7月份，中旬会迎来上市公司(si)业(ye)绩预(yu)告披露高峰，超预期和悲(bei)观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点(dian)布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业(ye)景气度等(deng)多个维(wei)度判(pan)断业绩(ji)修复的领(ling)域(yu)。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛(sai)道价值等多(duo)个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机(ji)械（自(zi)动化(hua)设备）、医药生(sheng)物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择(ze)层面(mian)，7月(yue)重点关注五大具备边际改善的赛道(dao)：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创(chuang)新药。

2、有记者问：近日，美方官员称，正在加紧推进与有关经济体谈判，有望在7月9日“对等关税”90天暂停期结束前与部分国家达成贸易协议。对于未达成协议的国家👙，可能单方面设定关税税率🥥。请问商务部对此有何评论？答：今年4月以来💖🥬，美国对全球贸易伙伴加征所谓“对等关税”，这是典型的单边霸凌做法，严重冲击多边贸易体制，严重破坏正常国际贸易秩序。对此🥥👙，中方一直坚决反对🥭。实践证明，只有坚定捍卫原则立场🧅，才能真正维护自身合法权益。