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► 估值(zhi)：高分红(hong)AH溢价视角(jiao)下125%是阈(yu)值，科(ke)技互联网(wang)龙头与ROE基本匹配，但部分新(xin)消(xiao)费估值较高。今年以来中国经(jing)济整体仍需修复、但(dan)结构(gou)有亮点的宏(hong)观环境，这些亮点恰恰都在港股，例如AI相关的科技互联网(wang)迎(ying)来了估值修(xiu)复(fu)，部分新消费板块更是突破了传统消费领域估值思路的“束缚”。我们认为判断(duan)港(gang)股估值不能“一(yi)蹴而就”。首先高分红板块，通(tong)过AH溢(yi)价视角(jiao)考虑到港股(gu)通个人和公(gong)募投资者需要支付至少20%红利税，AH溢价收敛至125%（100%/0.8），这部分(fen)投资者在(zai)A股与(yu)港股买(mai)分红资(zi)产(chan)就没有差异了，近期(qi)AH溢价也曾一(yi)度突破127%的低位但触及后有所反弹。而科(ke)技互联网与新消费(fei)对比盈利ROE视角看，按这一比例看估(gu)值已经合(he)理(li)。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情💟👡💖😈，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松🍏，可能成为引燃市场情绪的一个催化🍋🧅🥑🥔。从板块轮动来看🥭👄，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融🌽🧡，红利也开始滞涨🩳🥬💌🤍。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期🌽🥥🍊，YU7大热😡、欧洲延缓停售油车👚💛🍄，标志着产品力正替代产品形式👝，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升🤬👗，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块🍄🧄，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心🍄💟。

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中证500股票池中，本周表现较好(hao)的因(yin)子有总资产增长(zhang)率(1.84%)、单(dan)季度营业收入同比增长率 (1.56%)、单季度营业利(li)润同比增长率(1.07%)。表现较差的(de)因子有营业利润率TTM (-1.79%)、单季度(du)EPS (-1.67%)、大(da)单净流(liu)入 (-1.60%)。

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1、2、需求方面：随着美线抽调运力的回补，6月以来中国发往美国的集装箱运输量持续反弹，环比5月增幅接近25%💔。然而🥻🧅🩳💗🍄，该货量反弹主要来自积压订单，高运价抑制下新增订单仍显有限。进入7月，市场反馈订舱量因赶在豁免期限前清关而明显增加💗，但此轮集中出货需求已基本进入中后期阶段。美国下游各行业中👝🥑，包括汽车及零部件、耐用消费品💘、纺织服装🤍、食品饮料等行业仍处于被动补库阶段💛💛👗，今年二季度的“抢进口”延长了补库时间，但也在一定程度上透支了未来需求💟🍎。预计下半年美国终端消费品行业仍有一定补库需求🩰🍉🩳，但是整体驱动有限。尽管我国汽车出口引领机电产品出口高增长，但受去年5月之后订单暴涨受同期较高基数影响🥑🥿🤬🍏🥥，以及此前高关税压力下企业已采取缩减输美订单或转移海外生产，今年6-9月白电出口排产预计连续下滑😻💘🩲，家电出口前景难言乐观🌽🍓。

2、2、滬(hù)深交易所就調(diào)整主闆(bǎn)風(fēng)險(xiǎn)警示股(gu)票價(jià)格漲(zhǎng)跌(die)幅限製(zhi)比例及有關(guān)事項(xiàng)(xiang)公開(kāi)(kai)徴求意見(jiàn)，擬(nǐ)將(jiāng)(jiang)主闆風險警示股(gu)票價格(ge)漲跌幅限製比例由5%調整爲(wèi)10%，調整后與(yǔ)主闆其他股票保持一緻。