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配(pei)置层面(mian)，短期把握(wo)成长方向内(nei)部的(de)高低切，建议关注AI推理算力(li)、文化传媒（AI应用及文娱消费）、可控核聚变、军(jun)工、商(shang)业(ye)航天、固态电池及深海科(ke)技等泛科技方向机会。中期来看，成长股将迎来(lai)主线行情(qing)，需(xu)重点(dian)关注明年(nian)二(er)季度，可(ke)能会是成长风格(ge)的一个(ge)中期拐点。此外，中期依(yi)然看好(hao)受益于低利(li)率环境的创新药及优质新消费公司。

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秦安股份：公司正在筹划以发行股份及支付现金的方式购买安徽亦高光电科技有限责任公司99%股份，同时公司拟发行股份募集配套资金。经初步测算🥕，本次交易预计不构成重大资产重组。公司股票自2025年6月30日开市起停牌🧄，预计停牌时间不超过10个交易日。

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6月重要政策梳理：据不完全统计💔🩰🍌💘💗，截止6月25日，6月重要政策约148个👅🥿。具体来看👠💯💯🥾，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力；2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发😠，6月18日，在陆家嘴金融论坛上💗🩳，央行🤬🍏，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展；3）产业政策方面💕💌，6月围绕新质生产力，数字经济，整治内卷等政策持续发布🥝🥒🍓。

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在交付情况方面，四维智联交出了一份亮眼的成绩单🥝🍈。截至2025年6月，公司累计交付智能座舱软件解决方案超1590万套🍊🥿👿🍒、软硬一体化解决方案超155万套，其智能座舱解决方案被国内约250家整车厂中的约20%采用。

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1、国星光电5月27日在2024年度暨2025年第一季度业绩说明会上表示👞🍍👜😻，公司目前有部分器件👘、模组产品可应用在AI眼镜上，如VCSEL、红外器件产品可发挥智能检测、无触摸手势控制功能💯；语音蓝牙💌🤍、WiFi 模块产品可发挥控制、感应💓🥑💛👛、无线连接功能。华灿光电6月12日在业绩说明会上就“公司在 AI眼镜方面是否有相关技术储备🥦🤍🧡？”问题回复，Micro LED技术可以用于具备显示功能的AI眼镜🍊，目前公司配合不同客户不同需求和产品定位提供解决方案，处于性能和良率提升阶段🥬。

2、总台记者李健南：伊朗官员表示，本次葬礼除了纪念在以伊冲突中的死难者之外，一方面是体现伊朗人民对美国和以色列侵略伊朗行径的控诉，另一方面是展现伊朗内部的团结，这种团结是伊朗抵御外敌入侵的重要力量。