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7月9日是83国“对等(deng)关(guan)税(shui)”暂缓期的截止日，若未延期，部分(fen)国家税率或升至25%。从目前美(mei)国对(dui)关税的态(tai)度来看，推迟(chi)谈判时间(jian)或者延长“对等关税(shui)”暂缓(huan)期的(de)概率较大。中(zhong)美(mei)“对等关税”暂缓期截止日是8月(yue)12日，目前仍处在(zai)谈判关(guan)键(jian)期，若未能突破(po)分歧，关税战可能存在(zai)反复

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周思聪：下(xia)半年投资主线预计围绕成长性行业展开，优质的科技资产、新兴消费行业值(zhi)得关注(zhu)，成长风格或持续占(zhan)优。科(ke)技领(ling)域方面，AI算(suan)力、智能驾驶等(deng)细分领(ling)域是投(tou)资主线。2025年智(zhi)能驾驶渗透(tou)率(lv)有望快(kuai)速提升，相关整车(che)厂、汽(qi)车电子企业及汽车零(ling)部件供应商(shang)迎来投资机会。医药领域方面，创新药是核心(xin)主线，行业有望迎来系统性投资(zi)机会。长期来看，2025年或成为中国(guo)创新药估值系统性提升的起点。

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总量政策方面，6月促消费政策密集发布👗🍆。具体来看，6月18日🍆💔💘💗，国家发改委和财政部等相关部门就“国补”下一步计划回应称，今年国家安排3000亿元超长期特别国债资金支持消费品以旧换新，目前已向地方下达了共计1620亿元资金，剩余资金将有序下达。6月24日，中国人民银行、国家发展改革委🥬😻🍈🤬、财政部、商务部、金融监管总局、中国证监会等六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》。《意见》从支持增强消费能力😡、扩大消费领域金融供给、挖掘释放居民消费潜力🍉🥿👞🤬💘、促进提升消费供给效能、优化消费环境和政策支撑保障等六个方面提出19项重点举措。重点强调要支持居民就业增收👅，优化保险保障，积极培育消费需求。同日🍓🥒，国家发展改革委等五部门发布《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》（以下简称《措施》）。《措施》提出💖🥦，培育餐饮消费新场景🍍🤬💝。发展餐饮消费细分领域。挖掘地方特色美食资源💗👝🍇，鼓励各地发布餐饮美食指引，因地制宜打造“美食名村”“美食名镇”🤬😈🩳，推广中华传统饮食文化👘🥭👘🥒🩰。地方上🤍👚，6月以来🍋，江苏省、广西壮族自治区、深圳市、北京市陆续推出促消费政策。

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1、在上个月的月度观点报告中，我们写道“展望6月，市场可能(neng)会(hui)呈现指数震荡蓄力，大盘、质(zhi)量类指(zhi)数相对(dui)占优的格局。总体来看(kan)，宽基指数在(zai)六月偏震荡(dang)的概率较(jiao)大。而基本面、流动性和监管环(huan)境更(geng)加(jia)有利于权重、质量类风(feng)格的表现。实际(ji)情(qing)况来看(kan)，6月市场走势维持了震荡的趋势，指数表现相对均衡，差距不大。市(shi)场(chang)6月(yue)中上旬，由(you)于伊以(yi)冲突的(de)影响，市场一度震荡调整，后随地缘缓和(he)，市场重(zhong)回到(dao)反弹的态势，并且完成了多个指数的突破。科技(ji)风格明显占优，科技龙(long)指数表(biao)现较好。

2、强(qiang)势股往往具备较强的示(shi)范(fan)效应，当市场情绪(xu)处(chu)于(yu)乐观状态时(shi)，强势股的持续上行能为整个板块带(dai)来机会。我们可以通(tong)过计算指(zhi)数成分股的近期(qi)正(zheng)收益的个数来判断市场情绪。当市场中正收益的股票逐步增多时，往往处于行情的底部。同理，当大(da)部分(fen)股票都处于正(zheng)收益状态(tai)，情绪(xu)可能已经过(guo)热(re)，未来有下跌风险。