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展望7月💓🩱🩲，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性👜🥾🩰，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🥻、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳👠🍌🥻🧡，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🩱🥾💘🧄。在流动性和增量资金方面🍍👘🍄，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🌽💖💝🍍，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过👝，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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那么此时，市场选择(ze)的共性特征，就是在那个时代盈利增速相对较高，同时还因为(wei)渗透率较低从而具有较大空间的(de)行业和赛道(dao)。牛市阶段(duan)II，容易出现增量(liang)资金的(de)正反馈和(he)资金(jin)的“抱团”，资金正反馈和(he)抱团(tuan)的(de)方向一定是当时空间相对最大，成长性(xing)最好，不容易受(shou)到估值(zhi)约束的(de)行业，也就是说(shuo)，就算估值因为资金行为出(chu)现一定(ding)程度的泡(pao)沫化是“可以(yi)理解”的。因此，我们也说，牛市阶段(duan)II市场往(wang)往会选择当时的主线(xian)或者赛(sai)道进行投(tou)资(zi)。

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展望(wang)后市，上(shang)证(zheng)在突破前期高点3439点以后，目标已经直指去年11月的(de)高点3509点，且不(bu)排除会(hui)挑战3509点(dian)上方，预计多头周期(qi)大概率会至少到7月(yue)中(zhong)旬。需要指出的是，作为本轮行情的“棋眼(yan)”，证券公司指数目前仅收复去年11月以来跌(die)幅的近40%，后续仍有上攻空间；而在“棋眼(yan)”仍有上行空间、全市场风险(xian)偏好(hao)提高的情况下，军工、计算机、传媒、电子(zi)、电新(xin)等科(ke)技成长板块都有(you)望获得相应做多(duo)机会。配置方面，我们建议：不“恐高”，继续持有当前中线仓位，并在途(tu)中调整中以日线模式(shi)适当增配(pei)。

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