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付倍佳：我们关注三条投资主线：一是高确定性或低估值资产，关注在周期低位经营利润率提升的方向🍄🍑，看好港股央企建筑👠🍒🥦💋、保险、部分消费细分板块；二是创新敏感型资产，关注有产业迭代升级、有经营杠杆释放、技术壁垒较高的行业投资机会，看好港股互联网🍌、电子板块🍒🍋🍈；三是全球通胀型资产，全球大财政背景下💘，货币信用下降🍆🧅，关注价格中枢中长期上移的上游资源品机会，看好电解铝🩲👘、黄金😡👜👅、铜板块。

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埃斯顿：公司已于2025年6月27日向香港联交所递交了发行境外上市外资股（H股）并在香港联交所主板挂牌上市的申请🥑💝💋🩲🍓，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行并上市的申请资料👘🥦😠。

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1、何涛：年轻白领，对智能和科技有向往的一批人。我之前以为印尼就是缩小版的中国，大家都要拼命搞钱、不舍得消费。其实不是，儒家文化让人有上进心，也让人焦虑🍍。东南亚的年轻人及时行乐🥻👘，不储蓄🍉，喜欢潮的东西。但本田的摩托车更新特别小，一看满大街都是一个样子。竞争结构越单一，越有机会🌽。

2、结合细分领域中观指标来看😈，受益于行业供需改善💘🥾🧅，面板价格小幅回暖🍄👚，光学光电子业绩有望持续🥥🥿💘；算力需求持续高景气👅💌🍆，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求，价格大幅上涨🧅，DDR4价格季环比超150%🍌，4月中国半导体销售额同比趋势向上👛、5月集成电路产量及出口量攀升🥦😠👝🧄，半导体中报业绩有望延续较高增长💯。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖👙，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长👅🥥😈🍌。伴随AI应用商业化加速落地🩲🥬👝，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期。