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赵宪成：上半年(nian)，港股主要经历了两(liang)轮上涨：第一轮(lun)发(fa)生(sheng)在一季度，主要(yao)是春节后(hou)DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突(tu)破的机会，市场围绕科技和互联网企业展开了一(yi)轮积极布局；第二轮发(fa)生在二季度，在特朗普向全(quan)球掀起贸易战的背景(jing)下，港股于4月7日跳空低开，但(dan)中美对抗因为美国态度转变而迅速趋(qu)缓，市场快速消化中美关税战的预期，辅以国家队积极稳(wen)市场，恒生(sheng)指数(shu)于4月9日筑底并开始快节奏(zou)反弹。

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1、展(zhan)朢(wàng)(wang)后市(shi)，隨(suí)着全毬(qiú)降息空間(jiān)再度打開(kāi)，A股(gu)“穩(wěn)中(zhong)曏(xiǎng)好”延續(xù)。海外方麵(miàn)，儘(jǐn)筦(guǎn)美聯(lián)儲(chǔ)內(nèi)部分歧仍較(jiào)大，但隨着(zhe)地緣(yuán)風(fēng)險(xiǎn)降溫(wēn)咊(hé)油價(jià)迴(huí)落，市(shi)場(chǎng)已開啟(qǐ)降息交易。國(guó)內方麵，受益于中(zhong)長(zhǎng)期資金的持續入(ru)市，年初至今(jin)A股指數(shù)中樞(shū)(shu)逐漸(jiàn)擡(tái)陞(shēng)。上(shang)週A股成交放量咊賺(zhuan)錢(qián)傚(xiào)應(yīng)擡陞，投資者(zhe)風險偏好(hao)明顯(xiǎn)迴(hui)煗(nuǎn)竝(bìng)再度打開震(zhen)盪(dàng)(dang)中(zhong)樞上(shang)沿。

2、在关税的(de)不确定影响下，美联储内(nei)部对未来的降息路(lu)径分歧加(jia)大(da)。美联储仍保持了对年内降息2次的预期，但预测年内不降息的官员人(ren)数增加3人至7人(ren)，预测年内降息2次(ci)的为8人，表明(ming)美联储(chu)内部对降息预(yu)期的分歧。6月议息会议后，市场对7月(yue)不(bu)降息的预期从85.5%提升至(zhi)90%以上，对(dui)9月降息的预期从56.4%小(xiao)幅提升至57.9%，且继续维持年内两次降息预期(qi)，整体降息预(yu)期变化不大。