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鸥玛(ma)软件：公司于2025年6月27日收到控股股东山(shan)东(dong)山大资本运营有限公司的告知(zhi)函，山东山大资本运营有限公司拟(ni)将其持有的公司25.82%股份无偿划转给山东省国有资产投资控股有限公司，双方签署(shu)了股(gu)权划转意向性协议，该事(shi)项可(ke)能导致公司控(kong)股股东(dong)、实际(ji)控制人发生变(bian)动。

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综合以上，行业(ye)配置方面重点围绕(rao)中报(bao)业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业(ye)推荐(jian)重(zhong)点关注：电子（半导体）、机械(xie)（自动(dong)化设备）、医药生物（化学制药）、国防军(jun)工、有色(se)金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算(suan)机等。

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唐晨：港股整体有望呈现震荡向上的趋势😡🍎👢🍄。在上半年积累了较高收益、风险偏好水平也较高的情况下，阶段性调整是合理的。预计四季度有估值切换的机会💌🤍🥭，同时🍉，资金面可能有更多的边际变化🍋🥝🥦。

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⚑风格与(yu)行业配置(zhi)思(si)路(lu)：风格方面，7月市(shi)场风格可能整体偏(pian)大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十(shi)年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市(shi)场对美联储降息(xi)预期(qi)形成修正，对短期市场或有扰(rao)动(dong)。第三，央行(xing)季度例会提到“用好(hao)用(yong)足存量(liang)政(zheng)策(ce)，加力实施增量政策”，关注(zhu)7月(yue)政治局会(hui)议的表述变化。第四，市场交易(yi)和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权(quan)重板块上涨，市场风险偏好整体回暖(nuan)。行业选择层面，展(zhan)望7月份，中旬会迎(ying)来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业(ye)绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布(bu)局方(fang)向。我们(men)参考工业(ye)企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能(neng)力、筹码分布、估值(zhi)、交易、周期阶段和赛道价值等多个维(wei)度，本(ben)期(qi)推荐(jian)关注电子（半导体）、机械（自(zi)动化设备）、医(yi)药生物（化学制(zhi)药）、国防(fang)军工(gong)、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层(ceng)面，7月重(zhong)点关注五大具(ju)备边际改善的赛道(dao)：固态电(dian)池、国产算(suan)力、非银金融、国(guo)防军工、创新药。

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2、埃斯顿：公司(si)已于2025年6月27日向香港联交所递(di)交了(le)发行境外(wai)上(shang)市外资股（H股）并在香港联交所主板挂(gua)牌上市的申请(qing)，并(bing)于同日(ri)在香(xiang)港联交所网站刊登了本(ben)次发行(xing)并上市的申请资料。