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经过测算，“大宗交易成交金额比率”越高、“6 日成(cheng)交金额(e)波动(dong)率”越低(di)的股票，其(qi)后(hou)续表(biao)现更佳。因此，我(wo)们根据“高成交、低波动”原(yuan)则，通过月频调仓方式(shi)构造大宗交易组合。（组合构(gou)造详(xiang)情见2023年(nian)8月5日报告《提炼大宗(zong)交易背后蕴含的超额信息(xi)——量化选股系列报告之十(shi)一(yi)》）

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▶ 结合工业企业盈利、库存周期、合同负债(zhai)增速、二季度行业中观景(jing)气度等维度，预计中报业(ye)绩(ji)有望延续较高增(zeng)速或的(de)领域(yu)主要集中在：1）TMT领(ling)域，半导体、光学光电(dian)子、消费电子、运营商、软件等(deng)领域(yu)受益于消费(fei)类景气边际回暖，算(suan)力(li)租赁(lin)订单持续落地(di)，半导体周(zhou)期复苏与国产(chan)替(ti)代加速，业绩有(you)望改善；2）中(zhong)游制造领(ling)域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益(yi)于扩消费政(zheng)策提振、电商平台大促、五(wu)一端午等多重假日(ri)**，有望延续(xu)两位数增长(zhang)，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰(shi)品、美容(rong)护理等零售(shou)领域盈利有望持续改善；

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另外💌，针对充电宝的政策会否影响到相机、无人机等产品的备用电池🥒🩳🥕，也开始受到关注🥕👅。前述接近民航局的人士对记者表示：“截至目前，没有影响🌽，新规不涉及其他设备电池。”

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附近的吴江路，作为传统美食街，傍晚时分人头攒动🩳，面包店、奶茶店挤满了人。往西走，茂名北路在周末开启限时步行街，人们在路上遛狗💘🌽、散步、休憩，餐饮店的外摆位也坐了不少人👙，往店里张望几乎都是人👞。

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1、库存端，预计下半年库存先降后增，下半年供(gong)强需弱，供需平衡边际宽松，预计港口库(ku)存重回累库趋势(shi)。钢厂库存维(wei)持(chi)低库存管理，波动区间不大(da)。

2、中游制(zhi)造业整体利润在一季度有明显修复(fu)，二季度以来，由(you)于出口驱动减弱(ruo)，生产端增速放(fang)缓，同时供需错配(pei)仍存在，价格端持续低迷(mi)，中报业绩增速可能阶(jie)段(duan)性放缓，但仍有部分领域业绩有望改善。