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过去今年7月政治局召开后对经济的定调对于后续的市场表现产生至关重要的影响👢🩱，目前的经济数据尚可，但是下半年的预期目前有所削弱，7月政治局会议能否进一步强化稳增长的预期从而稳定经济预期值得关注👡🍌。

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田希蒙(meng)：Wind数据显示，截至6月27日，恒生指数(shu)市盈(ying)率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍，绝对估值处于全球洼地。横(heng)向对比，恒生指数的市盈(ying)率显著低于标普500指数(shu)的27.5倍，恒生科技(ji)指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍(bei)。从行业层面来看，港股通互(hu)联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产(chan)业发展，估值快速修复，银(yin)行、电信等(deng)高(gao)股息资产表现也不错。尽管部分板块经历上涨后估值回归历(li)史中(zhong)枢，但港股整体(ti)仍处于“资金盛+资(zi)产(chan)荒”的结构性行情中。

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► 结构上有亮点🤬💛👠，AI产业链、新消费与创新药，且多集中于港股🧄🤍🥔。解决当前信用周期收缩的问题，除了总量上逆周期调节的财政政策加码对冲外，传统需求以外的新增长点的崛起也可以起到部分效果，尤其是以春节以来DeepSeek异军突起的AI互联网和新消费为代表，这也是市场结构性行情持续活跃的原因。

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1、從(cóng)目前基本麵(miàn)(mian)的趨(qū)勢(shì)來(lái)看，基本維(wéi)持較(jiào)爲(wèi)穩(wěn)定的狀態(tài)，依然呈現(xiàn)**開(kāi)支託(tuō)底經(jīng)濟(jì)(ji)、消費(fèi)齣(chū)口相對(duì)強(qiáng)、新經濟領(lǐng)(ling)域熱(rè)點(diǎn)頻(pín)齣，地産(chǎn)國(guó)(guo)內(nèi)投資相對較(jiao)弱的狀態。5月(yue)總需求增速進(jìn)一步反彈(dàn)，預(yù)計(jì)半年報(bào)(bao)業(yè)績(jī)衕(tòng)比增速仍(reng)爲正增長(zhǎng)。即將(jiāng)到來的業績披露牕(chuāng)口期對A股整體(tǐ)(ti)影響(xiǎng)偏正麵。但邊(biān)際(jì)來看，6月開始，外需咊(hé)地産壓(yā)力進一步提陞(shēng)，有待(dai)7月政治跼(jú)會(huì)議(yì)定調(diào)新的穩定需求的措施。近期國內投資(zi)鏈(liàn)大宗商品有企(qi)穩迴(huí)陞的態勢，可能(neng)反應(yīng)了這(zhè)種預期。

2、这一指数层面的反复与较为极致的结构行情也印证了我们过去半年持续提示“反弹是间歇，结构是主线，在低迷的左侧布局🥝，在亢奋的右侧适度获利”《2025下半年展望：资金盛与资产荒》💯🍒。那么今年以来的结构性行情到底有多强💟？是什么样的宏观环境导致了这一局面？以及如何去寻找并刻画行业轮动的线索与规律？