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国内经济维持弱(ruo)稳格局，基(ji)建或是下半年经济相对确定的向上支撑(cheng)，我们预计(ji)随着 8 月开始出口压力或加大(da)，以及消费边(bian)际效果回落，四季度国内逆(ni)周期增量政(zheng) 策落(luo)地概率更高。首先，根据高频数据和我们的草根调研，预计我国出口增速在 6、7 月份保持韧性，8 月开始压力(li)或将加快显现，中性(xing)预期下(xia)全(quan)年出口同比增速 在 1.5% 左右。其次，内需方面(mian)，基建资金到位(wei)量或前低(di)后高，下半年基建增(zeng)速 有望维持(chi)高位。地产尚未企稳，“止跌回稳”政策目标将驱动地产政策继续(xu)发力(li)。 下(xia)半年(nian)商品消费弹性或将边际放缓(huan)，“两(liang)新(xin)”资金有望进一步加码。最后，存量 环境(jing)下我们(men)预计全年经济(ji)增速的低点(dian)可(ke)能(neng)在四季(ji)度，但伴随逆周期(qi)预期在三季度 逐渐上升，四季度增量政策落地的概率较大，宽货(huo)币和宽财政预期有望(wang)形(xing)成有力支撑。

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据《华尔街(jie)曰报》周三晚(wan)报(bao)道，在最新的招聘行动中，Meta 从 OpenAI（OPAI.PVT）苏黎世办事处挖(wa)走了三名研究员(yuan) —— 曾任职于谷歌 DeepMind 的(de)卢卡(ka)斯(si)・拜尔、亚历山大・科列斯尼科夫和翟晓华。OpenAI 首(shou)席执行官(guan)山姆・奥特曼称，Meta 首席执行官马克・扎克伯格为吸引 OpenAI 员工加入其人工智能项目，开出了高达 1 亿美元的薪(xin)酬。

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🏮 后续如何演绎(yi)？市(shi)场(chang)表现仍是由资金(jin)端/估值端(duan)主导。战略上我们保持看多，维持下半(ban)年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短(duan)期(qi)行情未必会演绎持续急(ji)涨(zhang)，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中(zhong)长(zhang)期资金入市+低利率时代下居民金(jin)融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑(ji)，有(you)望使市场震荡(dang)中(zhong)枢整体上移，短期脉(mai)冲式波动也可能阶段性超市(shi)场预(yu)期。但当前阶段是否能(neng)开启(qi)资金的正(zheng)反馈(kui)螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向(xiang)持续抱团而是呈(cheng)现轮动特征，表(biao)征资金环境对估(gu)值容(rong)忍度有一定约束；二是各方增量资金尚(shang)未形成明显合(he)力，更多采取(qu)观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内(nei)需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能(neng)否兑现均存(cun)在不确定风险。

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