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1、中国人民银行货币政策委员会2025年第二季度（总第109次）例会于6月23日召开🍉。会议研究了深化金融供给侧结构性改革相关工作，指出要引导大型银行发挥金融服务实体经济主力军作用👄🩳，推动中小银行聚焦主责主业，支持银行补充资本🧄，共同维护金融市场的稳定发展。有效落实好各类结构性货币政策工具💞，扎实做好金融“五篇大文章”，加力支持科技创新💘👡🥒🍍、提振消费👢，做好“两重”“两新”等重点领域的融资支持😠。用好证券、基金、保险公司互换便利和股票回购增持再贷款，探索常态化的制度安排👞👘🍋，维护资本市场稳定。持续做好支持民营经济发展壮大的金融服务🩰，充分发挥支持小微企业融资协调工作机制作用👢，进一步打通中小微企业融资的堵点和卡点。着力推动已出台金融政策措施落地见效，加大存量商品房和存量土地盘活力度，持续巩固房地产市场稳定态势，完善房地产金融基础性制度，助力构建房地产发展新模式😻。切实推进金融高水平双向开放，提高开放条件下经济金融管理能力和风险防控能力。

2、⚑ 大势(shi)研(yan)判和核心逻辑(ji)：展望7月，市场(chang)可能会呈现(xian)指数突破上(shang)行，科技非银等进攻性(xing)板(ban)块占优的格局。从(cong)基本面的角度来看，财政指数的发力(li)和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步(bu)边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游(you)制(zhi)造领域均存在业绩边际改善的可(ke)能，半年报披(pi)露窗口期成为A股有利的(de)上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍(reng)将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金(jin)方面，目前利率仍处(chu)于较低水(shui)平，资产(chan)荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值(zhi)还是个股的涨幅中位数均(jun)达到正5%左右，进一步积(ji)累了今年的赚钱效应，这(zhe)为指数后续突破上(shang)行、触发关键正反(fan)馈效(xiao)应创造了有利条件，类似现象在2020年也(ye)出现过，我们称之为牛市阶段(duan)II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月(yue)科技风格(ge)占优的可能性较(jiao)大。