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3、观点。上半年特朗普交(jiao)易以及美铜溢价持续影响全(quan)球(qiu)铜(tong)市(shi)，美铜带动全球铜(tong)贸易格局转变，成(cheng)为本轮行情的引擎。另一方面，国内供(gong)需两旺格局，成为高铜价延(yan)续的关键，一是在价差扭曲下(xia)，国内进(jin)口(kou)严重亏损，国内精铜和(he)废铜预期供(gong)给(gei)减少，去库格局下现货支撑逐渐(jian)显现；二是，国(guo)内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应，中长期矛盾难(nan)解，也成为多头倚(yi)仗，做多铜价实际(ji)再给矿端超额利润，激励铜矿产出的同时，但也(ye)加(jia)大了终端的风险(xian)。下半年也要关注三(san)个(ge)方面，一是(shi)，LME库存持续(xu)去化会不会引发挤仓风险？笔者认为，这种风险存(cun)在但概率不大，但高升水风险不(bu)容忽视(shi)，主要在于美铜吸铜但并不(bu)影响全球(qiu)供需格局，只是时间上的错配，下半年要反而(er)担心LME逆(ni)季节性累库的风险。二是Comex铜是(shi)否持续高溢价？高(gao)溢价源于关税的不确定性，若铜进口关税(shui)确定(ding)，无论是否加征(zheng)关税则意味着溢价的消失，美232调查(cha)结果可能是重要的时间节点。三是，国内精铜和(he)废铜进口双降引起铜紧张局面，面临(lin)再次补库，是否通过价格(ge)上涨实(shi)现进口窗口打开？国内出口(kou)窗(chuang)口打开本身也是需求(qiu)阶段(duan)性减弱，不接受高价(jia)位(wei)的表现。综合来看，铜市场再(zai)次面临上有需求压力，下(xia)有供给支撑的局面，价格可能仍会呈现(xian)宽幅震(zhen)荡局面，投资者需要关注的(de)是(shi)波段以及由宏观或地缘触发的波动。下半(ban)年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动，沪铜价(jia)格区间(jian)在72000~84000元/吨；关注两(liang)个时间节点：一是7月(yue)中旬前后(hou)，美国232调查公布结果；二是9月下旬或10月上旬，淡旺季交替，“故(gu)事”容易证伪时段。

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5 月集成(cheng)電(diàn)路齣(chū)口金額(é)衕(tòng)(tong)比增幅擴(kuò)大，進(jìn)口金額衕比增幅收窄，噹(dāng)月貿(mào)易逆差收窄。5 月集成電路齣(chu)口金(jin)額(e)爲(wèi) 168.58億(yì)美元，噹月衕比(bi)增幅(fu)擴大 13.21 箇(gè)百分點(diǎn)至 33.43%，纍(léi)計(jì)衕(tong)比(bi)增幅擴大(da) 4.00 箇百分(fen)點至 17.50%，三箇月(yue)滾(gǔn)動(dòng)衕(tong)比增幅擴大 4.64 箇百分點至 20.51%；5 月集成電路(lu)進口金額爲 336.69 億美元，噹月(yue)衕(tong)比增幅收窄 2.23 箇百(bai)分點至8.87%，纍計衕比增(zeng)幅擴大 0.70 箇(ge)百分點(dian)至 6.10%，三(san)箇月滾(gun)動衕比增幅擴大 1.50 箇百分(fen)點至 7.84%。噹月(yue)貿易逆差環(huán)比收窄 12.66%至 168.12 億美元。

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