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伊泰B股是由内蒙古伊(yi)泰集团独家发(fa)起，募集设立的B股上市公司。公司是以煤(mei)炭生产(chan)、运输、销售(shou)为基础，集铁路与煤化(hua)工为一体的大型清洁能源企业(ye)，为(wei)内蒙古(gu)自治区最大的地方煤(mei)炭(tan)企业及中国大(da)型煤炭企业之一。

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结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续🥕😻；算力需求持续高景气💛🩳，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求😈，价格大幅上涨💓👛，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上😠💔💟💛、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长🤬🥭。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖💟，消费电子盈利或边际改善👅🥬🥔。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张🍒，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地👞🩳，信创与国产替代加速🥬🍍，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应💟，二季度盈利或超预期。

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1、供应(ying)：低利润(run)甚至负利润下锰硅周产量仍(reng)在逐渐增(zeng)加，后续(xu)仍有一(yi)定增量预(yu)期。依据钢联数据，目前北方大(da)区(qu)锰硅生产即期(qi)利(li)润约(yue)-170元/吨，南(nan)方(fang)大区锰硅生产即期利润约-500元/吨，在如此幅度(du)亏损下，锰硅(gui)产量当周值连续六周环比回升，且还有新增产能(neng)投放，随着后续南方地区丰水期复(fu)产意愿增加，生产亏损(sun)环比收(shou)窄情(qing)况下，未来锰硅(gui)产量仍有(you)增量预期。

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进入7月后，综合业绩披露期效应、海(hai)外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月(yue)市(shi)场风(feng)格可能整体偏大盘风格为主，成长价值(zhi)或相对均衡。具体来说(shuo)，第一(yi)，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略(lve)占(zhan)优。第二，外部(bu)流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期(qi)形成修正，对短(duan)期市(shi)场或有(you)扰动。第三，央行(xing)季度(du)例会提到“用好用(yong)足存量政策，加力实施增量政策”，关注(zhu)7月政治局会议的表述变(bian)化。第四，市(shi)场交(jiao)易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓(huan)和后，A股权重板块上涨，市(shi)场风险偏好整体回暖。基(ji)于以(yi)上，我们认为7月大(da)盘风格相(xiang)对占优(you)，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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1、中国在(zai)这一领域具有(you)发挥桥梁作用的潜力。其在亚洲、非洲和拉丁美洲长期(qi)建立的关系，加(jia)之其在清洁能源融资方面(mian)日益(yi)增长的角色，使其具备引领一种新型气候(hou)外交的条件：不(bu)是以主导(dao)为(wei)基础，而是以倾听和协作为基(ji)础。通过深化“南南合作”，支持发(fa)展中国家的气候韧性建设(she)，中(zhong)国可以帮助重建全球对多边主义的信任。

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