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目前来看，全球贸易和(he)关税冲突迎(ying)来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓(huan)期的截止(zhi)日，若(ruo)未延期，部分国家(jia)税(shui)率(lv)或升至25%。从目前美国对关(guan)税的态度来看，推(tui)迟谈判时间或(huo)者延长“对等关税”暂(zan)缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易(yi)和关税(shui)对市场的影响逐渐趋(qu)于缓和。伊(yi)朗以色列军事冲(chong)突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资(zi)本市(shi)场的影响进一步降低。A股(gu)面临的外(wai)部环境扰动降(jiang)低。

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上半年渐近尾声，公募“中考”成绩单也陆续揭榜🥭。从分红榜来看，公开数据显示💔🥝💌，截至6月29日🥒💘👠🤬，年内公募基金分红总额达1274.59亿元👡🍑💝，较2024年上半年增长超三成。其中👜👄🧅，债券型基金仍是分红“主力军”🍏🩳👡，分红总额占比超七成。但若从分红榜前十名来看，则有七席由权益类ETF包揽，且前三名均为权益类ETF。其中🍋，华泰柏瑞沪深300ETF不仅以83.94亿元的分红总额登顶分红榜，更刷新ETF单次分红纪录。有业内人士指出，下半年公募基金分红热情有望延续🥒🍈，分红总额或超越去年，但也需要注意外部环境变化、宏观经济形势波动等风险因素可能导致部分基金分红规模不及预期。

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2、展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩(ji)预期(qi)落地都是下一个阶段A股的重点布局方向(xiang)。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动(dong)下，整体超预期改善；增速相对较高的行业主要集(ji)中在(zai)部分消费品、高(gao)新技术制造业、价格上涨的资源品等领域。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升，我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度(du)等多个维度判断业绩修复的领域。具体如下：