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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等(deng)进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数(shu)的发力和消费的韧性，使得二季度总需求(qiu)增速进一(yi)步边际(ji)改善，使得即将到来的中报业绩期，在(zai)科技、消费、中游制造领域均存在业绩边(bian)际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上(shang)行动力。尽管高频数据显示出口下半(ban)年承压，但是预计在积极财政政策的支(zhi)持下，预计下半年总需求仍(reng)将保持平稳，经济出现(xian)衰退或显(xian)著(zhu)下行的可能性(xing)较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然(ran)存在。上半年，无论是(shi)基金净值还是个股(gu)的(de)涨幅(fu)中位数均达(da)到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创(chuang)造了(le)有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市(shi)阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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如今🥬👘，随着 2025 年上半年接近尾声😠💯🥭🧅，各类主要风险虽未完全消除，但已有所缓解。从关税引发的通胀压力👢，到相互矛盾的经济信号和模糊的数据，未来的走势绝非一目了然。

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李祥英认为，工业硅期货价格反弹，大概率会促使工业硅生产企业（尤其是西北企业）参与期货套保，这将抑制工业硅期货价格上行💝💛。如果企业套保量较大或者套保周期较长，工业硅期货价格有可能击穿前期的价格低点🩲👠。

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美元走弱👙🥝🍉，欧元强劲。受地缘政治冲突缓和以及美债短端收益率下行带动😈🍎，本周美元回落，收报97.26。受资金回流推动，欧元大幅上涨🎒🥭🍇🎒，升至周期高点🧄🥿💛🍌💌，周五收报1.17。

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1、从供应端看，1-5月份粗钢及生铁产量同比分别下降1.7%和下降0.1%，其中5月粗钢和生铁日均产量分别为279.19万吨和239.08万吨🍎，环比分别回落2.63%和回落1.18%。1-5月钢筋产量同比下降1.6%🥾🥾🧄，中厚宽钢带产量同比增长4.8%🥝🩳👞🍏。整体看尽管今年钢厂多数时段维持利润，但生产自律性增强，钢厂根据盈利情况进行品种间生产调节的能力也很强。假定全年粗钢产量压减4000万吨落地执行，则7-12月份粗钢日产将降至240万吨左右，较5月份日产减少约39万吨，目前政策执行仍有待观察。

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