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⚑风(feng)格与行业配置思路(lu)：风格方面(mian)，7月市场风(feng)格可能整体偏大盘风(feng)格为主，成长价值或相对均(jun)衡。具体来说，第一，从(cong)历史来看，近十年7月(yue)市场风格相对(dui)均衡，大盘风格略占优。第二，外部流(liu)动性方面，7月将(jiang)公布(bu)的通胀和就业数据可(ke)能导致市(shi)场对美联储降息预期形成修(xiu)正，对短期市场或(huo)有扰动。第三(san)，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增(zeng)量资金层面，近期在以伊冲(chong)突缓和后，A股(gu)权重板块上涨(zhang)，市场风险偏(pian)好整体(ti)回暖(nuan)。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来(lai)上市公司业绩预告披露(lu)高(gao)峰，超预期和(he)悲观业绩(ji)预期落地都是(shi)下一个阶段A股的重(zhong)点布局(ju)方向。我们(men)参考工业企业盈利(li)、库存阶段、行业景气度等多个维度(du)判断业绩修复的领域(yu)。结合中观景气、盈(ying)利能力、筹码分布、估值、交(jiao)易、周期阶(jie)段(duan)和赛道价值等多个维度(du)，本(ben)期推荐关注电子（半(ban)导体）、机械（自动化(hua)设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工(gong)业(ye)金属、贵金属、小金属）、计算(suan)机等。赛(sai)道选择层面，7月(yue)重(zhong)点关注五大具备边际(ji)改善的赛道：固态电池、国(guo)产算(suan)力、非银金融、国防军工、创(chuang)新药。

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降息方面，美国总统表示应将利率控制在1%或2%。国际清算银行认为特朗普对美联储利率决策的批(pi)评并不威胁其独立性。最新CME“美联储观察”数据显示，7月维持(chi)利率不变的概率为81.9%，降息25个基点的概率为18.1%，到9月维(wei)持利率不变的概率为7.5%，累(lei)计降息25个基点的概率为76%，累计降息50个基点的概(gai)率为16.4%。

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2、我们认为🥝，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市的核心区间🧄。近期A股向下力度弱🍒，向上力度强，也在提示市场更多关注长期积极因素🎒👞。也要承认，当下行情距离牛市启动仍有一定差距💖。主要体现为：总量基本面预期偏弱，结构性改善还不是牛市级别。各类资金预期依然割裂，关注基本面趋势的投资者相对谨慎🌽。短期可能还有博弈性的指数冲高💔💛💋，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断🍎👞。