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⚑ 6月重要(yao)政(zheng)策(ce)梳理：据不完全统计，截止6月(yue)25日，6月重要政策约148个。具体来(lai)看(kan)，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力，重点关注以旧换新、文化旅游消费(fei)等领(ling)域。其中，多地出台政策推动家电、汽车等大宗消费相关更新升级政策。2）资本市场方面，资本(ben)市场高质量(liang)发展(zhan)以及金融支(zhi)持消费科创(chuang)类政策频发，6月18日，在陆家嘴金融(rong)论坛上，央行(xing)，证监会，金融监管总局发布了一(yi)篮子金(jin)融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发(fa)展。3）产业政策方面，6月政策围绕新质(zhi)生产力，医药生物等持续发布。

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► 私人信用持续收缩+政策“有所保留”，使得整体信用周期难以大幅扩张🤬🤬，导致市场底部有支撑，但上行空间也受限😡🥦🩲。当前中国信用周期的核心困境在于，回报与成本倒挂的情况下🥥🎒，私人部门的信用收缩仍在延续。背后的原因，并非是钱不够多或利率的绝对水平不够低，而是在相对差距上居民和企业感受的回报预期低于成本，即私人部门面临的融资成本与回报依然倒挂，抑制了私人部门主动加杠杆的意愿。解决之道，相比单纯降低成本（利率已经很低且流动性十分充裕）💘💝🍆，更有效手段是提高回报预期🥥😡🎒，这需靠外力干预（财政逆周期调节）或新增长点（AI科技与新消费）的出现🌽。从这个框架出发🥦🍓，不难理解去年9月底以来市场表现的脉络：一方面，市场之所以能企稳反弹且底部不断抬升🍑🎒🍓，是因为上述两个层面积极变化：924后财政发力对冲了私人部门持续的信用收缩👡👅👿🩱🍋，以及春节后AI突破带来新的投资方向👚🍇👛👙。但另一方面🧡🍋，市场之所以屡次冲高回落🥔🥾🧅🥝，是因为预期每次过度亢奋且政策“有所保留”，使得信用周期没有彻底走出收缩👠。

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央行副行长、外(wai)汇管理局局长朱鹤新表示，稳健拓展金融市场互联互通，优(you)化(hua)合格(ge)境(jing)外投资(zi)者制度；建立健全更加便利、更加开放、更加安(an)全、更加智慧的外汇管理体制机制；开展绿(lv)色外(wai)债政策试点(dian)；完(wan)善境内企(qi)业境(jing)外上市资金管理，近期将(jiang)新投放一批QDII额度。

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那么此时，市场选择的共性特征，就是在那个时代盈利增速相对较高🍎，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道。牛市阶段II🥔💌，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”🍌💛，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大🥿👝🍍，成长性最好，不容易受到估值约束的行业，也就是说，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的🩲🍈👠。因此💟，我们也说，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资😠🧅。

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1、市場(chǎng)在經(jīng)歷(lì)了快速上行后，會(huì)在前期(qi)密集成交區(qū)域形成震(zhen)盪(dàng)或者調(diào)(diao)整，調整的(de)時(shí)間(jiān)(jian)或短或長(zhǎng)。市場需要經(jing)過(guò)充分換(huàn)手后，“被套”的資金明顯(xiǎn)減(jiǎn)少，而調(diao)整堦(jiē)段買(mǎi)入的投資(zi)逐漸(jiàn)進(jìn)入浮盈堦段。此時，市場在不斷(duàn)聚(ju)焦曏(xiǎng)上的力(li)量。

2、週五（6月27日），國(guó)防軍(jūn)工闆(bǎn)塊(kuài)繼(jì)續(xù)活躍(yuè)，連(lián)(lian)續第5日上漲(zhǎng)。收盤(pán)(pan)行(xing)業(yè)漲幅、主力淨(jìng)流入額(é)雙(shuāng)雙躋(jī)(ji)身全行業(ye)（申萬(wàn)(wan)一級(jí)）前五。噹(dāng)日(ri)滬(hù)指跌0.7%，創(chuàng)指小幅收漲(zhang)0.47%。