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2、库存：即便上半年玻璃产能下降🍑👙🌽，但企业库存并未有效去化🩰👘🍎，核心因素仍在于需求萎靡不振💟💋🍓。截至6月下旬浮法玻璃企业库存总量6988.7万重箱🍍，较去年年底提升54.54%🍓💘👙，同比去年同期提升16.82%👗。下半年玻璃库存趋势性仍不明显😠💞🍏，若金九银十旺季成色尚可👗👚👢、年底前赶工需求兑现👢👛💛、出口维持高位💘🍊，玻璃企业有望迎来阶段性去库。反之则玻璃库存压力仍将持续提升，玻璃厂也仍有降价去库预期👡👠。

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2、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月(yue)市场风格可(ke)能整体偏大盘风格为主(zhu)，成长价(jia)值或相对均衡。具体来(lai)说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外(wai)部流动性方面，7月将公布的通胀和就业(ye)数据可能导(dao)致市场对美联储降息预期(qi)形成(cheng)修正(zheng)，对短期市场或有(you)扰动(dong)。第三，央行季度例会提到“用好用足(zu)存量政策，加力实施增量(liang)政策(ce)”，关注7月(yue)政治局会(hui)议(yi)的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近(jin)期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整(zheng)体回暖。行业选择层面，展望7月份，中(zhong)旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都(dou)是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参(can)考工业企(qi)业盈利、库存阶段、行业景(jing)气度(du)等多个(ge)维度判断业绩修复的领域。结合(he)中观景气、盈利能力(li)、筹码分布、估值、交(jiao)易、周(zhou)期阶段和赛道价值等多(duo)个维度，本期推荐关注电子（半导体(ti)）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属(shu)（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五(wu)大具备边际改善的赛道：固态电池(chi)、国(guo)产算力、非银金(jin)融、国防军工、创新药。