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⚑ 中观景气和行业推荐：关注(zhu)中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业(ye)企业盈(ying)利同比增速转负，主(zhu)要受内外需求(qiu)不足、价格拖(tuo)累等因素影响(xiang)。结(jie)合工业企业盈利、行(xing)业所处(chu)库存周期(qi)位置以及高频景气指标，预计中报业(ye)绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体(ti)、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分(fen)领(ling)域景气度有所回暖，中报盈利或有改善(shan)，如汽车(che)、光伏(fu)、自动化设(she)备等；3）消费服务领(ling)域，如饮料(liao)乳品、农副产(chan)品(pin)、家电、家具、饰品、美(mei)容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵(gui)金属、燃气、电力、农化制品、氟化(hua)工等领域需求稳健增长或回(hui)暖，叠加供给刚性或受(shou)限，中报业(ye)绩有望边(bian)际改善(shan)。景气(qi)方面，6月份景气较高的领(ling)域主要(yao)集中在资源(yuan)品、部分消(xiao)费(fei)服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程(cheng)机械销售放缓，消费服务板块空冰洗(xi)彩零售额四周滚(gun)动均值同比增幅收窄(zhai)，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃(ran)气价格上行。综合盈利、行业景气(qi)和交易等维度，7月份行业配置方面重点围(wei)绕中报业绩预期增速(su)较高或(huo)者有所改善(shan)的领域布局，行业推荐重点关注(zhu)：电子（半导体）、机械(xie)（自动化设备(bei)）、医药生物（化(hua)学制(zhi)药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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本周港股通交易区间为(wei)2025年6月23日-2025年(nian)6月27日，南向资(zi)金净流(liu)入(ru)283.81亿港元，其中沪市港股通(tong)净流入134.89亿港元，深市港股通净(jing)流入148.92亿港元。

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1、此外(wai)，随着行业反内卷整治的进一步深入，化工行业部分领域(yu)的产(chan)能(neng)重(zhong)复建设、无序过度竞争现象有望(wang)缓解。叠加环保、安监、减排等方面的监管(guan)要求的提升，对化工行业供给侧迎来新的约束，推(tui)动行业格局的优化与高质量发展。

2、6月(yue)工业金属价格多数上涨(zhang)，库存多数(shu)下行。铜、铝(lv)、锡、钴、铅价格环(huan)比上行，锌(xin)、镍价格环比下行；铜、铝(lv)、锌、锡、铅库存下行，镍库存上行。贵金属方面，黄金(jin)期现价格下行，白银期现价格上行。小金属方面，锑价(jia)格下行(xing)，稀土价格(ge)上行(xing)。