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附近的吴江路，作为传统美食街💛，傍晚时分人头攒动，面包店🧡💖、奶茶店挤满了人。往西走，茂名北路在周末开启限时步行街，人们在路上遛狗🥑🍅、散步🍈🥔🍑、休憩👢，餐饮店的外摆位也坐了不少人👘🩱💝，往店里张望几乎都是人。

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最终6月的行业表现围绕伊朗以色列冲突升级带来的石油石化、贵金属价格上涨；军工军贸预期升温；全球算力需求确定性回升，海外芯片龙头大涨带动等思路展开。通信🍏、有色、非银🌽💓💞🥔、电子💕、军工领涨👙💌。

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同时，美元快速贬值，触发了港币的强方(fang)兑换保证机(ji)制，令香港金管局向市场抛售港(gang)元，显著强化(hua)了港股流动性环境。资金面上，A股市场权重股纷纷赴港上市(shi)，意味着港股在中国市场的战略地位提升，内资、外资(zi)轮番成为做多主力。

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1、6月中國(guó)輕(qīng)紡(fǎng)城日均成交量下行26.1%，盛澤(zé)絲(sī)綢(chóu)指數(shù)下行0.02%。6月空氷(bīng)洗綵(cǎi)零售額(é)四週滾(gǔn)(gun)動(dòng)均值衕(tòng)比上行(xing)，但增幅有所收窄，7月(yue)空(kong)調(diào)、氷箱、洗衣機(jī)(ji)計(jì)劃(huà)排産(chǎn)量環(huán)比均下行。

2、2025年(nian)下半年全球油脂油料将拨(bo)开迷(mi)雾(wu)见(jian)明朗，范围包括供应、需求、关税、政策等。2024/25年度美豆库存压力轻(qing)、南美大豆库存(cun)压力下(xia)降，加菜籽、黑(hei)海油料库存紧张，全球(qiu)油料压力减弱。2025/26年度，美国农业部对(dui)供需(xu)均报以乐观期(qi)待。目前(qian)看，供应端面积基本如期，美豆单产出现大幅调整概率低(di)，加菜籽(zi)、俄(e)罗斯和乌(wu)克兰油(you)料产区存在干旱隐患，三季度急需更多广泛的(de)降雨。5月10日日内瓦会议中美取得实质进展，暂停 24% 关税 90 天，6 月 25 日北约峰(feng)会发布的《海牙宣言》被解读中美关系继续向好，6月28日美表(biao)示特朗普年(nian)内将访华。同时，欧盟主动邀请中(zhong)国外长王毅访问，重启中欧高(gao)级别战略对话，试图在中美间寻求(qiu)平(ping)衡。7月(yue)美豆将进入出口销售周期，关注美豆出口销售能(neng)否好于预期。美豆压榨环节上，市场聚焦美豆油生柴政策，7月上旬或落地。国内蛋白粕(po)方面，养殖利润(run)好于预期，造成养(yang)殖端存栏处于高位，饲料消费(fei)同比增加。大豆和油菜(cai)籽4季度采购偏慢，有望推涨盘面榨利。叠加美豆价格上涨，蛋白粕价格单边偏强对待。另外，豆粕基差7月预计是低点，8月后走强。