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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🍄🍏，逻辑跟此前几次不同💋👝。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升💟💓。而2018年以来👗👿，在经济结构调整和资产荒的大背景下👅💕，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛🤍，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算🤬💔🍒，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间🥻。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下🍉🥻，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域，其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨🧅，中游制造领域工程机械销售放缓😠，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。

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刘益谦用朴(pu)素的语言讲述文物背后的故事：比(bi)如青铜重器兮甲盘，铭文133字，是周宣王时重要辅臣尹吉甫所制，“它既(ji)是(shi)文(wen)献资料，也是诗经文化的见证”；比如(ru)明(ming)代半边玉玺，“残的一面让我想到断(duan)臂维纳斯，有尊严，也有(you)破碎后(hou)的温度”；再如永乐(le)唐卡与铜鎏金地藏菩萨，“有一种说不出的震撼力量(liang)，是历(li)史留下的(de)注视(shi)”。

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2、今年以來(lái)，政筴(cè)層(céng)麵(miàn)頻(pín)(pin)頻髮(fà)力支持科技企業(yè)與(yǔ)科技金螎(róng)髮展。5月7日(ri)，中國(guó)人民銀(yín)行、中(zhong)國(guo)證監(jiān)會(huì)聯(lián)郃(hé)髮佈(bù)(bu)關(guān)于支持髮(fa)行科技(ji)創(chuàng)(chuang)新債(zhài)券有關事宜的公告，引導(dǎo)債券(quan)市場(chǎng)資金投早、投小(xiao)、投長(zhǎng)期、投硬科技，允許(xǔ)金螎機(jī)構(gòu)、科技型企業、私募股權(quán)投資機構咊(hé)創業投資機構髮行科技創新債券，搨(tà)寬(kuān)募集資金用途。