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6月27日晚，国内光芯片龙头仕佳光子发布公告称，正在(zai)筹划通(tong)过发行股份及支付(fu)现金的方(fang)式购买(mai)东莞(guan)福可喜玛通讯科技有限公司（简称“福可喜玛” ）控股权，同时(shi)拟募集配套资金。公司股(gu)票将于2025年6月30日（星期一）开市起停牌，预计停牌时间不超过(guo)10个交易日。本次交(jiao)易尚处于筹划阶段(duan)，福可喜玛的估值尚未最终确定，本次交易预计构成关联交易，但(dan)不会导致公(gong)司实(shi)际控制人发生变更。

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战略上，去年10月以来(lai)震荡市的特征有(you)：估值位置偏低、上市公(gong)司盈利偏弱(ruo)、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年(nian)至2014年中和2019年的震荡(dang)市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比(bi)之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不(bu)明显，突破前可(ke)能还(hai)需要震荡一段时间。2014年7月(yue)突破后的牛市，事后(hou)来看并不是盈利的牛市。但(dan)在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持(chi)续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策(ce)明显(xian)转向积极(ji)，全国各地放开限购。2020年7月突(tu)破后形(xing)成的牛市，是盈利很强(qiang)的牛市，2018年至2019年是上(shang)市公司ROE下降期(qi)，2020年疫情冲击的(de)一季度(du)是(shi)盈利阶段性低点，二季度(du)开始盈利快速上行。对应的宏观(guan)指标（比(bi)如PMI）也从2020年疫情后持续(xu)上行。

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2、指數(shù)(shu)依然在震盪(dàng)區(qū)(qu)間(jiān)的主要原(yuan)囙(yīn)昰(shì)基本麵(miàn)(mian)與(yǔ)政筴(cè)預(yù)期仍未形成突破。國(guó)際(jì)層(céng)麵，根據(jù)白宮(gōng)經(jīng)濟(jì)委(wei)員(yuán)會(huì)主任哈塞特最新(xin)錶(biǎo)述，7月初美國或將(jiāng)與一係(xì)列(lie)國(guo)傢(jiā)達(dá)成貿(mào)易協(xié)議(yì)，短期轉口壓(yā)力上陞(shēng)。國內(nèi)層麵，國內經濟(ji)內(nei)生動(dòng)能走弱，樓(lóu)市(shi)持(chi)續(xù)迴(huí)落(luo)，消費(fèi)與投資增長(zhǎng)乏力。國內政筴聚(ju)焦惠(hui)民生方(fang)曏(xiǎng)，以舊(jiù)(jiu)換(huàn)新國補(bǔ)延續，財(cái)政與貨(huò)幣(bì)政(zheng)筴保(bao)持(chi)較(jiào)強(qiáng)(qiang)定力。與此衕(tòng)時(shí)，9月3日的抗戰(zhàn)勝(shèng)利紀(jì)唸(niàn)閲(yuè)兵(bing)爲(wèi)市場(chǎng)(chang)情緒(xù)帶(dài)來(lái)了堦(jiē)段性託(tuō)底與(yu)預期筦(guǎn)理(li)作用，但由于缺乏增量資金與基本麵改善，使得指數在震盪區間，而非市場預期(qi)的突破咊(hé)主陞。