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以发行日期为参考🤬，2025年6月有6家公司IPO，合计募资规模52亿元，较5月前值98亿元有所回落。按上市日期统计💟🩳，6月定增发行募资规模81亿元🥭🍇🩱，较5月前值有所回升。展望7月💛💖👠👄，IPO发行规模仍然有望保持稳定👡💗🍑，资金总需求规模维持低位稳定👞🥝💖🧅。

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我们需(xu)要在雄心和行动上实现跃升。这就是为(wei)什么中国今年即将提出的新一轮“国家自主贡献”（NDC）目标如(ru)此(ci)重要。作为主要的排放国(guo)以及清洁能源领(ling)域的领先力量(liang)，中国(guo)若能在2023年排放量的基础上，到2035年减排(pai)30%，这既(ji)是现实可行的，也(ye)是必不可(ke)少的(de)，不仅将助力实现全球气候目(mu)标，更将(jiang)激发其他国家(jia)更大的雄心。

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⚑风格与行业(ye)配置思路(lu)：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价(jia)值或相对均衡。具体来(lai)说，第(di)一，从历史(shi)来看(kan)，近十年7月(yue)市场风格相对均衡(heng)，大盘风格略占优。第二，外部流动性(xing)方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形(xing)成修正，对短期市场或有(you)扰动。第(di)三，央行季度例(li)会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表(biao)述变化。第四，市场交易和增量资(zi)金层面，近期(qi)在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场(chang)风险偏好整体回暖。行业选择层面(mian)，展(zhan)望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰(feng)，超预期和悲观(guan)业绩预期落(luo)地都是下一个阶段A股(gu)的重点布局方(fang)向。我们参考工业企业盈利、库(ku)存阶段、行业景气度等多个维度判(pan)断业绩修复的领域(yu)。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度(du)，本期推荐关注电子（半(ban)导体）、机械(xie)（自动化设备）、医药(yao)生物(wu)（化学制药）、国防军(jun)工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算(suan)机等。赛道选择层(ceng)面，7月重点关注五大具备(bei)边际改(gai)善的赛道：固态电池、国产算力、非银金(jin)融、国防军(jun)工、创新药。

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1、報(bào)告指齣(chū)：“癒(yù)(yu)髮(fà)謹(jǐn)慎的態(tài)度導(dǎo)緻經(jīng)濟(jì)活動(dòng)進(jìn)一步疲(pi)輭(ruǎn)。由此帶(dài)來(lái)的不確(què)定性可能會(huì)影響(xiǎng)全毬(qiú)大宗(zong)商品(pin)需求(qiu)，囙(yīn)爲(wèi)澳大利亞(yà)的供應(yīng)對(duì)象國(guó)也會受到衝(chōng)擊(jī)。”

2、2024年四(si)季度以来，虽然港股整体(ti)表现“可圈可点(dian)”并大幅跑(pao)赢A股(gu)，但也存(cun)在一定问题：1）每次反(fan)弹都是(shi)脉(mai)冲式的(de)冲高回(hui)落，虽然底部不断抬升(sheng)，以及2）表现过于集中在少数(shu)行业甚至个股且(qie)轮动较快(kuai)，都使得投(tou)资者在这一(yi)环境中要获得超额收益不容易(yi)，但反过来，如果每一波节(jie)奏和主线都能把握准确，那(na)么(me)收益将会(hui)明显放(fang)大。