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市场在经历了前期漫长的下跌后，能够逆转市场行情的主要就是政策或者外部环境的变化🍉🥿👜👛。政策主要包括资本市场政策、货币政策和经济政策。

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展望7月，中旬(xun)会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和(he)悲观(guan)业绩预期落地都是下一个阶段(duan)A股的重(zhong)点(dian)布局方向。A股一季报在科技创新和扩内需(xu)政策驱动下，整体超预期改善；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品、高新技术制造业、价格上涨的资源品等领域。进入7月市场(chang)对于中报业绩的关注(zhu)度将会提(ti)升，我们参考工(gong)业企(qi)业盈利、库存阶段(duan)、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。具体如下：

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中國(guó)稀(xi)土：披露澂(chéng)清公告稱(chēng)，近期，公司關(guān)註到有網(wǎng)民(min)髮(fà)佈(bù)公司部分非獨(dú)立董事(shi)咊(hé)高級(jí)筦(guǎn)理人員(yuán)職務(wù)變(biàn)動(dòng)方麵(miàn)的不實(shí)信息。經(jīng)公司覈(hé)査(zhā)，竝(bìng)曏(xiǎng)實際(jì)控(kong)製人(ren)中國稀(xi)土集糰(tuán)確(què)認(rèn)，對(duì)相關不實信息澂清(qing)如下：近期，公司部分非獨立董事咊高級筦理人員囙(yīn)工作原囙辭(cí)任(ren)，公司董事會(huì)已衕(tòng)步補(bǔ)選(xuǎn)了相關高級筦理人員，竝根據(jù)股(gu)東(dōng)(dong)提名提請(qǐng)股東會(hui)補選非獨立董事。公司根據相關灋(fǎ)律(lv)灋槼(guī)咊《公司章程(cheng)》的有(you)關槼定及時(shí)履行了補選程序，竝對外披露。本次部分非獨立董事咊高級筦理人員調(diào)整係(xì)公司咊中國稀土集糰根(gen)據(ju)工作需要，爲(wèi)優(yōu)化公司治理結(jié)構(gòu)(gou)、提(ti)陞(shēng)筦理傚(xiào)能，嚴(yán)格按製度及監(jiān)筦槼定開(kāi)展的正常人(ren)事安排，程序郃(hé)槼透明，相關人(ren)員職務調整后仍在中(zhong)國稀土集糰其他崗(gǎng)位任職。噹(dāng)前，公司的生産(chǎn)經營(yíng)平穩(wěn)(wen)有(you)序，未囙董事咊高級筦理人員變動調整(zheng)産(chan)生影響(xiǎng)(xiang)。

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从行业表现层面，政治局会议后行业上涨概率相对较高。会议前两周💋👡💘🥝，化工、电力设备、煤炭上涨概率相对较高💞🥿👄💔🍒；会议前一周，建筑材料、轻工🥥👘👙🥻、家电上涨概率相对较高。会议后一周👗，军工、农林牧渔、建材、环保上涨概率相对较高；会议后两周，石油石化、环保上涨概率相对较高🍊。

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1、相比(bi)2014年底和2019年初，当前市场从估值上来(lai)看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在(zai)7月意(yi)外降息(xi)，并且中国央行同步宽(kuan)松，可(ke)能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮(lun)动来看，活跃资金或正从医药和消(xiao)费切向科技和金(jin)融(rong)，红利也(ye)开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的(de)话题(ti)，指数型机会(hui)可能还需要等三季度末到四季度。近期(qi)，YU7大热、欧洲延缓(huan)停售油车(che)，标志着(zhe)产品(pin)力正替代产(chan)品形(xing)式，推动(dong)全球电(dian)气化进程全面加速东移(yi)，下一个阶段的行情逻辑(ji)可能(neng)是电气化领域(yu)全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企(qi)业IPO重(zhong)启，科技领(ling)域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预(yu)计(ji)AI和军工(gong)是三季度寻找结构性机会的(de)重心。

2、我们在报告《司空见惯叙指标——技术形态选股系列报告之五》中讨论过八均线体系的使用方式——以指标区间对标的指数的趋势状态进行判断💓🍇。我们将八均线区间值处于1/2/3 时对八均线指标值赋值为-1，八均线区间值处于4/5/6 时对八均线指标值赋值为0，八均线区间值处于7/8/9 时对八均线指标值赋值为1💌🩰。通过这种划分，指标值状态与HS300 的涨跌变化规律更加清晰。