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社零(ling)的超(chao)预期增长(zhang)背(bei)后有“隐忧”。消费(fei)品以(yi)旧换(huan)新政(zheng)策持续显效，家用电器和音像(xiang)器材类、文化办公用品类、家具(ju)类销(xiao)售额连续多个月大幅增长，需求提前释放。而(er)多地宣(xuan)布家(jia)电国补政策暂停，对短期家(jia)电销量(liang)也将形成一定拖累。美国商务部宣布将自6月23日起对多(duo)种钢制家用电器加征50%关税，包括(kuo)洗碗机、洗衣机和(he)冰箱等“钢(gang)铁衍生品”，对电器出(chu)口将(jiang)形成不利影响。因此家用电器行业的(de)销售端、生产端或有降温，相应(ying)地影(ying)响社零和工业增加值。

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6月步入尾声，公募上(shang)半年分红情况也即将揭晓。Wind数(shu)据显示，截至(zhi)6月29日，公募基金年内分红金额合计达1274.59亿元(yuan)，较2024年上半年的927.18亿元增(zeng)长37.47%。

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展望7月🌽，市场可能会呈现指数突破上行🥒，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看👛，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技💯、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👡，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🧡🥕🍅，但是预计在积极财政政策的支持下🥥🥾💟👘，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🩱🍍🎒💘😈。在流动性和增量资金方面🍉🌽🍒，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🍅。上半年👚🥾，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍒👜💔🍍🥔，进一步积累了今年的赚钱效应🧅💘🍈，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件👄，类似现象在2020年也出现过🩰🍒，我们称之为牛市阶段II🍎。风格方面🥒💗🧡，从当前景气趋势和产业趋势来看😻，7月科技风格占优的可能性较大🍓😈。

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港股💞🩳🍈。本周以伊停火，美联储降息方面也传来利好，市场情绪修复🧅👙，港股整体回暖。行业层面🥔🥕💘，原材料业领涨👿😻，主要系铜、铝价格大涨，带动相关权益表现；受油价大跌拖累💛👛🍍，能源业走弱💟。

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1、週思聰(cōng)：下半年投資主(zhu)線(xiàn)預(yù)計(jì)圍(wéi)繞(rào)成(cheng)長(zhǎng)性行(xing)業(yè)展開(kāi)，優(yōu)質的科技資産(chǎn)、新興(xìng)消費(fèi)行業值(zhi)得關(guān)註，成長風(fēng)格或持續(xù)佔(zhàn)優。科技領(lǐng)域方麵(miàn)，AI算力、智能駕(jià)駛(shǐ)等細(xì)分領域昰(shì)(shi)投資主線。2025年智能駕駛滲(shèn)透率有朢(wàng)快速提陞(shēng)，相關整車(chē)廠(chǎng)、汽車電(diàn)子企業及汽(qi)車零(ling)部件供應(yīng)商迎(ying)來(lái)投資機(jī)會(huì)。醫(yī)藥(yào)(yao)領域方麵，創(chuàng)新藥昰覈(hé)心主(zhu)線，行業有朢迎(ying)來係(xì)統(tǒng)性投資機會。長期(qi)來看，2025年或成爲(wèi)中(zhong)國(guó)創新藥估值係統性提(ti)陞的起點(diǎn)。

2、6月土地成交溢价率月环比下行，30大中城市商品房成交面积月环比上行🍊。截至6月22日🥾，100大中城市土地成交溢价率当周值月环比下行2.57个百分点，30大中城市商品房成交面积日均值为27.20万平方米🍋🥕🩲，月环比上行6.4%😠🍎🩱。1-5月份房屋新开工面积累计同比降幅收窄🍓🥭🩰，房屋竣工面积累计同比降幅扩大；商品房销售额、商品房销售面积累计同比降幅扩大💖🩰🥒🩳🍆；房地产开发投资完成额累计同比降幅扩大🍒，房地产开发资金来源累计同比降幅扩大🤬。