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上游低开工状态难以长期维持，利润的修复也将驱动厂家复产，随着钢材产量的下滑💔，市场供需缺口趋于回补、库存的消化难度进一步增加🧡🍇🍍，短期价格上涨存在阻力👝🌽🍏。随着旺季的临近、钢材重回增产周期，硅铁去库进程有望加速🌽👅🧅👢，估值存在修复空间💖；但旺季结束后钢材再次进入减产周期🍆💗🥝，下游刚需的收缩将使得硅铁价格的上方压力趋增。整体来看👙🧄👗，行业产能长期过剩背景下、供需关系的改善仍将依赖厂家端的控产情况👝👚，下半年硅铁估值存在修复机会，但价格的反弹高度或将较为有限👙🍑。

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2、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶(jie)段II，逻辑跟此前几(ji)次不同。对于(yu)权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票(piao)，引发A股估值重估。2025年中国经济(ji)进入真正(zheng)意义上的新常态，总需求增速(su)结束(shu)三年低迷(mi)和下行(xing)，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自(zi)由现金流收益率不断提(ti)升。而2018年以来，在经济结构调整(zheng)和资(zi)产荒的大背景(jing)下，无(wu)风险利率(lv)持续下行，此后银行股股息率相对(dui)无(wu)风险利率利(li)差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利(li)差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此(ci)外，本轮增(zeng)量资金的正(zheng)反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会(hui)对市场风格(ge)的演变(bian)起到关键作用。这(zhe)个逻辑之(zhi)下(xia)，高质量类股票可(ke)能会估值(zhi)修复和提升空间更大，是重要的选(xuan)股方向