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华福证券分析认为，2025-2027年在【十四五任务冲刺】+【建军百年目标】+【自主可控国产替代】+【军贸快速发展】等多重催化下内需外需均增长幅度巨大，且主题型机会层出不穷，发展军工航空或为未来重中之重。

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TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销均保持较高景气度🥥🍈🤍🥾，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速👡👞💋👝👝；出口方面，由于我国集成电路对美出口依赖度较低🍒🥿，集成电路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%🍉🍏👡💗。此外算力租赁订单持续落地🧄，半导体周期复苏与国产替代加速，半导体、光学光电子🍈🍉、运营商、软件等领域维持较高景气或有边际回暖，业绩有望改善。

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平安证券指出，消费市场具有韧性，复苏的势能正在蓄力，温和(he)渐进式复苏或成为主基调，消费代际之间的需求分化将催(cui)生更多新需求、新产品及新渠道(dao)。需求的多元性也倒逼企业持续(xu)创新，从满(man)足消费者需(xu)求(qiu)到前置性地挖掘消费者需求，从依赖传统大单品到推出创新(xin)产品，从依靠经销商到拥抱新渠道，快速响应市(shi)场变化的企业更能在激烈竞争的市场环境下突出重围，进而实现产品量价齐升。建议关注新需求、新产品、新渠道三(san)条主线。

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从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济💘、消费出口相对强、新经济领域热点频出，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹🍆🥔，预计半年报业绩同比增速仍为正增长🥿👠🍄。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看，6月开始👘🥝🧅，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势💟，可能反应了这种预期💛👿🍒👄。

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1、仕佳光子对福可喜玛的布(bu)局也早有端(duan)倪。2023年，公司作为有限合伙人出资1.6亿元参与设立泓(hong)淇光电(dian)基金（占总(zong)出(chu)资比例(li)39.80%），该(gai)基金主要围绕光电子产业链上下游布局。2025年1月，泓淇光电基金与致(zhi)尚科技签署框架协议，拟(ni)收购福可(ke)喜玛53%股权。

2、整体看，1-4月工业企业盈利有所改善🥭🍏，但5🥬🍎🌽、6月随着出口增速的收窄💋💖💟，盈利预计边际放缓🍊。结合工业企业盈利👜💋🍉👙、库存周期💌🍉🧅、合同负债增速💛💟、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体🍆、光学光电子、消费电子、运营商🥑、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🥝，半导体周期复苏与国产替代加速🧅🥿💞，业绩有望改善👙👛💘；2）中游制造领域👗👛💞，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🍓、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🥭💖🍑、农副产品😈💖👡、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🥔，叠加供给刚性或受限🍆🥬，中报业绩有望边际改善。