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1、7月增量资金或有(you)望温和净流入，融资资金有望延(yan)续(xu)净流(liu)入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资(zi)金面整体宽松(song)，7月资金面有望维持宽(kuan)松。美国(guo)一季(ji)度GDP降幅高于市场预期，叠加(jia)美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预(yu)期有所升温。6月股票市(shi)场可跟踪资金净流入(ru)，各类增量资金相对均衡(heng)。资金供(gong)给端，新发偏(pian)股基金规(gui)模继续扩大；市场震荡上行(xing)，ETF净赎(shu)回规模收窄；市(shi)场风(feng)险偏(pian)好(hao)有所改善，融资资金净流入规模扩大(da)。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规(gui)模(mo)持平(ping)前期，资金需(xu)求规模低位稳(wen)定。展望2025年7月，二级(ji)市场可跟踪资(zi)金有望继续(xu)温和净流入，结构上融资资金有望延续净(jing)流入。

2、（1）宏观层面：IMF 下调全球经济增速，特朗普关税背景下通胀和贸易摩擦风险不容忽视。预计 2025 年下半年宏观不确定较大🩰，需要密切关注美国对等关税动态🍇。美联储将延续降息💟，但是通胀和贸易摩擦背景下降息过程或将较为波折，国内政策面以稳为主，经济数据短期呈现韧性，但也需要动态关注后续出口回落的风险🥦。（2）供应层面：近年来全球铜矿生产扰动不断🥦，结合铜矿企业的产量指引，预计 2025 年全球铜矿供应增量 37 万吨，同比增长 1.63%。同时💘，2025 和 2026 年全球将迎来铜冶炼产能快速扩张期，冶炼加工费或持续处于低位。由于废铜流入冶炼端比例增加，预计 2025 年中国和全球精铜产量分别增长 10.1% 和 2.66%🧡。