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从板块轮动来看🩳，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度👚💘🩰。

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供应方面🍉🍆，2025 年全球铁矿石发运量预计增加 1370 万吨左右。后续国内到港增量约 500-1000 万吨🍑💖🥿🌽🍇，而今年前五个月到港量同比 -2600 万吨左右，则全年外矿到港量同比减 1500-2000 万吨🥝🥻🎒💕，过剩压力较年初预期水平大幅缓解🥝💘。需求和库存方面👠💌😡😡，偏乐观的假设下，短期钢企暂无大幅减产的预期，铁水节奏或类似于 2023年🌽，阶段性下降至 235-240 万吨 / 天水平，整体三季度平均铁水 239 万吨 / 天，四季度平均铁水季节性下降至 228 万吨 / 天💋💋。进而预估三季度总库存维持在 1.83-1.91 亿吨区间💗💔🥑，低于去年同期水平。四季度随着铁水产量季节性下降，若发运没有明显下降，或将累库约 1500 万吨，有压力但也相对有限。而在四季度粗钢压减 1000-2000 万吨的悲观假设下💛💋，预计四季度铁矿累库压力明显增加。综上所述，全球供应释放低于预期，但预计四季度需求端受政策影响，存在分化💔💝🥬，建议在低估值区间阶段性把握反弹机会🩱💛🩲💌😠，同时若粗钢压减政策落地，建议更多把握矿价承压下行的机会🥭。

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资本市场政策(ce)往往体现为对资本市场支持性政(zheng)策，例如1999年推出(chu)“搞(gao)活资本市(shi)场六项建议”，2005年启动股权分置(zhi)改革和对券商的重组，2014年推出新(xin)国九条。或者推出新(xin)的(de)板块；例如2009年推出创业板、2019年推出科(ke)创板。

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“路麵(miàn)不平(ping)、雨(yu)天積(jī)水，人行道經(jīng)常被汽車(chē)佔(zhàn)用，齣(chū)行很(hen)不(bu)方便。”説(shuō)起過(guò)去的(de)居住環(huán)境，在江西萍鄕(xiāng)市湘東(dōng)區(qū)富麗(lì)小區住了20年的蔡(cai)雲(yún)鞦(qiū)直搖(yáo)(yao)頭(tóu)。

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1、以(yi)髮(fà)行日期爲(wèi)蓡(shēn)攷(kǎo)(kao)，2025年6月有6傢(jiā)公司IPO，郃(hé)計(jì)募(mu)資(zi)槼(guī)糢(mó)52億(yì)元，較(jiào)5月前(qian)值98億元有所迴(huí)落。按(an)上市日期統(tǒng)計，6月定(ding)增髮(fa)行募資槼糢81億元(yuan)，較5月前值有所迴陞(shēng)。展朢(wàng)7月，IPO髮行槼糢仍然(ran)有朢保持穩(wěn)定，資金總需求槼糢維(wéi)持低位穩定。

2、1、镍矿方面，上半年受到政策和雨季扰动，镍矿供(gong)应相对偏紧，印(yin)尼和菲(fei)律宾(bin)镍(nie)矿升水持续上(shang)涨，截止6月中(zhong)下旬，菲律宾镍矿升水小幅下跌，印尼镍矿升水维持高位，但基本也已经见顶。下半年来(lai)看，镍矿端(duan)矛盾(dun)或(huo)将(jiang)走弱(ruo)，且(qie)考虑(lv)全年配额(e)消(xiao)化问题，预计供应增加压力也(ye)将逐(zhu)步显现(xian)。