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田希蒙：预计港股在政策托底、AI技术催化及资金面支撑下延续震(zhen)荡上行趋势。宏观层面，稳增长政策加码有望推动经济复苏深化，叠加港(gang)股企业(ye)营收(shou)受外围摩擦冲击相对有限，其板块结构表现或更受益于内需修复。估值方面，恒指动态PE约为10倍，处于历史中低位，科技、医药等成长板块仍具修(xiu)复空间。

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行业层面🍋🍋💕🥑，展望7月份💗💛，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体🍇😻👙、光学光电子💖💯、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍎😡👡💕，算力租赁订单持续落地🥕👅💔👞，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善👅，如汽车👝、光伏💋😈、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振💔🥝、电商平台大促🍋👜🤬🥬🥾、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🩱👠💗，其中饮料乳品、农副产品🤍、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💘🩰👜；此外贵金属👅、燃气🍉🍄🥦💯、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🥦👄，叠加供给刚性或受限🥥🍎🩰🎒，中报业绩有望边际改善。

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週思聰(cōng)：全毬(qiú)經(jīng)濟(jì)增速將(jiāng)對(duì)港股市場(chǎng)産(chǎn)生重要影響(xiǎng)，貨(huò)幣(bì)政筴(cè)的鬆(sōng)緊(jǐn)程(cheng)度咊(hé)財(cái)政政筴的力度(du)將直接影響(xiang)市場的流動(dòng)性咊企業(yè)的(de)螎(róng)資環(huán)境(jing)，不衕(tòng)行業的髮(fà)展趨(qū)勢(shì)將影(ying)響相關(guān)闆(bǎn)(ban)塊(kuài)的錶(biǎo)現(xiàn)。

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⚑ 流动性与资金供需(xu)：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望(wang)延续净流入。6月央行主动呵(he)护流动性意愿较强，资金(jin)面整体宽(kuan)松，7月资金面(mian)有望维(wei)持宽松。美国一季度GDP降幅高于(yu)市(shi)场预(yu)期，叠加美(mei)联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降(jiang)息预期有所升温。6月股票市(shi)场可跟踪资金(jin)净流入，各类增量资金相对均衡(heng)。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净(jing)赎回规模(mo)收窄；市场(chang)风险偏好有所改(gai)善，融资资(zi)金(jin)净流入规模扩大。资金需求端，重(zhong)要股东净(jing)减持规模(mo)扩大；IPO发行规模小幅回落，再(zai)融资规模持平前期，资金(jin)需求规模低位稳(wen)定。展(zhan)望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上(shang)融资资金有望(wang)延续净流入。

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