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1、之所以(yi)私募基金市場(chǎng)(chang)能夠(gòu)迴(huí)煗(nuǎn)，主要還(hái)昰(shì)囙(yīn)爲(wèi)私募基金形成了明顯(xiǎn)的賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)，在資産(chǎn)荒揹(bēi)景下，吸引了高淨(jìng)值人羣(qún)積(jī)極(jí)認(rèn)購(gòu)。具體(tǐ)(ti)來(lái)看，近三年來私募基金投資收益可觀(guān)(guan)，尤其量化多頭(tóu)筴(cè)畧(lüè)私募(mu)基金平均收益(yi)率遙(yáo)遙領(lǐng)先，遠(yuǎn)超股票市場指數(shù)，近一(yi)年量化多頭(tou)筴畧平(ping)均收益34.46%；近三年平均收益48.74%。

2、🏮行业配置层面🤬，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换🍅🥕👄，当下仍处于第二轮高低切周期中🍇🥥👙。以月度-季度维度的轮动视角看💛🍆，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🍋🍉，除我们自5月以来持续强调的军工👘、风电、游戏已陆续兑现外🍉😠，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）🍆😡👢💝、电网设备、工业金属💕🍉、啤酒等板块的轮动机会🍅😡💘🧅；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险👗😡。胜率方向👙，结合估值🍍👜、拥挤度位置🍆💞👄，短期风格层面继续关注科技😈👚💟💗👞，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。