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⚑ 6月(yue)重要政策梳(shu)理(li)：据不完全统(tong)计，截止6月25日，6月重要政策约148个(ge)。具体来看，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发(fa)力(li)，重点关注以旧换新(xin)、文(wen)化旅游消(xiao)费(fei)等领(ling)域。其中，多地出台政策推动家电、汽车等大宗消费相关更(geng)新升级政策。2）资本市场方面(mian)，资本(ben)市场高质(zhi)量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日，在陆家嘴金融论坛上，央(yang)行，证(zheng)监(jian)会(hui)，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措(cuo)施，积极推动金融开放合作(zuo)以(yi)及高质量发展。3）产业政策方面(mian)，6月政策围绕新质生产力(li)，医(yi)药生物等持续(xu)发布(bu)。

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唐晨：从风险溢价来看，恒(heng)生(sheng)指(zhi)数相对(dui)10年期中国国债利率的风险溢价约为8%，相(xiang)对10年期美债利率的风(feng)险溢价约为5%。从市(shi)盈率来看，港股预测市盈率为10.6倍，处于过去十年间35%分位数。

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1、展望2025年下半年，随着化工品供需格局改善，以及原油、煤炭等大宗原材料价格回落🧄🥑、行业成本压力有所缓解🍒👚👅，处于中游的化工行业景气度有望改善🥿🩰🍏，有望迎来布局机会。

2、进入(ru)7月后，综合业绩披露期效应、海外(wai)流动性环境变化、增量资金及风格(ge)交易热度，我们认为7月市场风格(ge)可能整(zheng)体偏大盘风格为(wei)主，成长(zhang)价值或相对均衡。具体来说，第一，从历(li)史来看，近十年7月市场风(feng)格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公(gong)布的通(tong)胀和(he)就业数(shu)据可能(neng)导致市场对美联储降(jiang)息预期形成修正(zheng)，对短(duan)期市场或有扰(rao)动(dong)。第三(san)，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实(shi)施增量政策”，关注7月政治局(ju)会议的表述变化。第四，市场交易和增量资(zi)金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板(ban)块上涨，市场(chang)风险偏好整(zheng)体回(hui)暖。基(ji)于(yu)以上，我(wo)们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格(ge)或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：