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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中(zhong)报业绩预计改善或持续较(jiao)高增(zeng)速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比(bi)增速转负，主要受内外需求不足、价格拖(tuo)累(lei)等因(yin)素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高(gao)频(pin)景气指(zhi)标(biao)，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主(zhu)要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善(shan)，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费(fei)服务领域(yu)，如(ru)饮料(liao)乳品(pin)、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵(gui)金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长(zhang)或回暖(nuan)，叠加(jia)供给刚性或受限，中报业绩有(you)望边际改善。景气方面，6月份景气较高(gao)的(de)领域主要集中在(zai)资源品、部分(fen)消费服务和信息技术领域。其(qi)中资(zi)源品板块原油、多(duo)数(shu)工业金属价格上涨，中(zhong)游(you)制造领域工程机械(xie)销售放缓，消费(fei)服务板块空冰洗(xi)彩零售额四周(zhou)滚动均值(zhi)同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累(lei)计同比降(jiang)幅扩大，公(gong)用事业燃气价格(ge)上行。综合盈利、行业(ye)景气和交易等维(wei)度，7月份行业配置方面重点围(wei)绕中报业(ye)绩预(yu)期增速较(jiao)高或者有所改善的(de)领域布局，行业推(tui)荐重点关注：电(dian)子（半导体）、机(ji)械(xie)（自动化设备(bei)）、医药生物（化学制药(yao)）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等(deng)。

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美聯(lián)儲(chǔ)(chu)首選(xuǎn)的通脹(zhàng)指標(biāo)最新數(shù)據(jù)反暎(yìng)了部分此類(lèi)擔(dān)憂(yōu)。5 月物價(jià)上漲(zhǎng)加速，儘(jǐn)(jin)筦(guǎn)有蹟(jī)象顯(xiǎn)示經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)(zhang)放緩(huǎn)，但通脹仍高于美聯儲 2% 的(de)目標。

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因此(ci)总的来看，在七月(yue)至八月(yue)的(de)业绩(ji)披露窗口期，形成A股突(tu)破式(shi)上涨的力度在进一步加(jia)强，概率在进一步提升。要形成增量资金正反(fan)馈(kui)机制，需要指数突破前面(mian)所说的扭亏阻力位，从(cong)过去五年密集成(cheng)交区域来看，上证指数扭亏阻力为3450点(dian)左右(you)，而WIND全A指数(shu)为5400点左右。

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1、根据行业中(zhong)观景气、宏(hong)观周期、筹码、估(gu)值、换手率、政策、赛道价值等维度对重点行业评分，本(ben)期得分较高的行业(ye)主要有(you)工业金属、汽车零部件、乘用车、光伏设备、电池、家用电(dian)器、医疗服务、消费电子、半导体、计算机设备、保险、电力、燃气等行业。

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