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風(fēng)險(xiǎn)囙(yīn)素：1）進(jìn)口政筴(cè)放鬆(sōng)、煤鑛(kuàng)增産(chǎn)超預(yù)期、鋼(gāng)廠(chǎng)減(jiǎn)産超預期（下(xia)行(xing)風(feng)險）；2）終耑(duān)需求超預期、煤炭保供不及預期、進口資源持續(xù)緊(jǐn)張(zhāng)（上行風險）。

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而目前方興(xìng)未艾的新産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)(shi)也昰(shì)市場(chǎng)突破(po)上行的關(guān)鍵(jiàn)(jian)力量(liang)，目前市場上正在縯(yǎn)繹(yì)的大産(chan)業趨勢包括：AI算力及應(yīng)用、機(jī)器人、創(chuàng)新藥(yào)、新消費(fèi)、固態(tài)電(diàn)池、可(ke)控覈(hé)聚變(biàn)、低空經(jīng)濟(jì)、半導(dǎo)體(tǐ)自主可(ke)控、軍(jūn)貿(mào)齣(chū)海提速等。

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1、相比2014年底和2019年初(chu)，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流(liu)动性(xing)驱动(dong)的行(xing)情，但(dan)如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成(cheng)为引燃市(shi)场情(qing)绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或(huo)正从医药和消费切向科技(ji)和金融，红利也(ye)开始滞(zhi)涨。结构性机会仍料将是贯穿(chuan)中报季的话题，指数型机会可(ke)能还需(xu)要等三季度末到四季度(du)。近期，YU7大热、欧洲(zhou)延缓停(ting)售油车，标志着产(chan)品力正替代(dai)产品(pin)形(xing)式，推动全球电气化进(jin)程全面加速东(dong)移，下一个阶段的行情(qing)逻辑可能(neng)是电气化领域全产业链变(bian)现能力的提升，以及AI智能化领(ling)域(yu)的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或(huo)将带来市场注(zhu)意力重新(xin)转(zhuan)向科技板(ban)块，有望接(jie)力创新(xin)药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构(gou)性机会的重心。

2、6月(yue)全国水泥价格(ge)指数下行，长江、华北、华东、西北(bei)、西南、中南地区水泥价格指数均下行，东北地区水泥价格指数上行；玻(bo)璃期货价格下行。