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需求方面：5 月全国不锈钢产量 349 万吨，环比 -1%💖👚🧅，同比 +7%；5 月全国 300系不锈钢产量 178 万吨💖，环比 -5%，同比 +2%💯🧡👞；5 月印尼不锈钢产量 47 万吨🍈🥝，环比 +4%，同比 +21%🩰。5 月国内三元前驱体产量 6.68 万吨，环比 -4%🍈🍊🤍🥝，同比+4%。5 月三元材料产量 64310 吨🍅，环比 +4%🍏🍅🩳👠，同比 +24%。

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6月主産(chǎn)區(qū)生鮮(xiān)乳價(jià)(jia)格下行，白酒批髮(fà)價格總指數(shù)下行(xing)，名(ming)酒批髮價格總指數下行。豬肉批髮價下行(xing)，生豬均價上行，仔豬均價與(yǔ)(yu)上週持平，自緐(fán)自養(yǎng)生豬養殖利潤(rùn)上行，外(wai)購(gòu)仔豬(zhu)養殖利潤下行。肉鷄(jī)苗平均價(jia)格下行，全國(guó)鷄(ji)肉市場(chǎng)價下行。玉米期貨(huò)價(jia)格下行，棉蘤(huā)期貨價格上行，夀(shòu)光蔬菜價格指數上行。

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战略(lve)上，去年10月以来震荡市的特征有：估(gu)值位置偏低、上(shang)市公司盈利偏弱(ruo)、政策基调积极、各类主题机(ji)会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续(xu)有望迎来全面牛(niu)市。但战术层面，对(dui)比之前震荡(dang)市升级为全面牛市临界(jie)点（2014年7月和2020年7月）的催化因(yin)素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不(bu)明显，突破(po)前(qian)可能还(hai)需要(yao)震(zhen)荡一(yi)段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并(bing)不是盈利的牛市。但在指数刚突破(po)的2014年7月，经(jing)济指标出现了连续多(duo)个(ge)月的持续反弹，比如2014年4月至7月的(de)PMI持(chi)续反弹。与此(ci)同时，更重要(yao)的是2014年二季度(du)，房地产(chan)政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月(yue)突破(po)后形(xing)成的牛市(shi)，是盈利很强的牛市(shi)，2018年至(zhi)2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的(de)一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上(shang)行。对应(ying)的宏观指标（比如PMI）也从(cong)2020年疫情后持续上行。

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🍅🩲🧡🎒，科技非银等进攻性板块占优的格局👄💞💔。从基本面的角度来看🍍，财政指数的发力和消费的韧性💌，使得二季度总需求增速进一步边际改善👛🥻💕👠，使得即将到来的中报业绩期，在科技🥾👠、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🥬👙🍒💘，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面👄💖，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年🍓，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🧡、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II👛🥝🥬。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🥭👝，7月科技风格占优的可能性较大。

2、老调重弹(dan)：不做空、不用(yong)margin，不做不懂的东西。什么时候明(ming)白都不晚，不过真(zhen)的明白恐怕都(dou)是在付出大代价之后。（2012-03-14）