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1、赵宪成：上半年🍄🩱，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度🥑🥾，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布局🥒🍋💋；第二轮发生在二季度💯，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下，港股于4月7日跳空低开，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓，市场快速消化中美关税战的预期🥻🧡👠，辅以国家队积极稳市场，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹。

2、展(zhan)望7月，市场可能(neng)会呈现指数突破上行，科技非银等进攻(gong)性板块占优的格局。从基本面的(de)角(jiao)度来看，财政指数的发力和消费的韧性(xing)，使得二季度(du)总需求增速进一步边际改善(shan)，使得即将(jiang)到来的中报(bao)业绩期，在科(ke)技、消费、中(zhong)游制造领域均存在业绩边际改善(shan)的可能，半(ban)年报披露(lu)窗口期成为A股有利的(de)上行动(dong)力。尽管高频(pin)数据显示(shi)出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预(yu)计下(xia)半年总(zong)需求仍将保(bao)持(chi)平稳，经济出(chu)现衰退或显著下行的可能性较低。在流(liu)动性和增量资金(jin)方面，目前利率(lv)仍处于较(jiao)低水平，资产荒趋势依(yi)然存在。上半年，无(wu)论是基金净值还(hai)是个(ge)股的涨幅(fu)中位数均(jun)达到正5%左右，进一步积累了今年的(de)赚钱效应，这为指(zhi)数(shu)后续突破上行、触(chu)发关(guan)键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们(men)称之为牛市阶(jie)段II。风(feng)格方面，从当前景气(qi)趋势和(he)产(chan)业(ye)趋势来看(kan)，7月科技风格占(zhan)优的可能性较大。