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前期表现：过(guo)去两个(ge)月(yue)整体跑输万得(de)全A指(zhi)数主要集中在(zai)：1）消费服务领域(yu)的白酒、调味发酵品、酒店餐饮、商(shang)贸零售、家居用品等；2）顺周期(qi)领域，房地(di)产、工程机械、装修建材、钢铁、基础建设等。化学制药、医疗服务(wu)、保险、传媒、农化制品、工业金(jin)属、石油石化等板块跑赢(ying)万得(de)全(quan)A。

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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子🩳🥕🥾💗、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🥝，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🥿，业绩有望改善；2）中游制造领域🧅，部分领域景气度有所回暖🍊🍇🤍🤍，中报盈利或有改善，如汽车🍉、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振💓🥝、电商平台大促🍊👘🍋、五一端午等多重假日**🍒🧅，有望延续两位数增长🥑🩳，其中饮料乳品🍊🧅🍉🍋、农副产品、家电👚💌、家具💝🍑💋、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🥭；此外贵金属、燃气、电力🩲💔👛、农化制品🧄👡🧅🧅、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍊，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🥥。

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青花汾酒《国(guo)乐(le)世界之旅》不(bu)仅(jin)向世界展示了中国国乐(le)的(de)独(du)特魅力与汾(fen)酒(jiu)品牌(pai)的深厚文化底蕴，更传递了中华民(min)族对美好生活的追求和对传统文化的尊重与(yu)传承。这是汾酒(jiu)在(zai)新(xin)时代背景下(xia)对传(chuan)统文化传承与创新的又一新探索。它巧妙地(di)融合了中华传统音乐艺(yi)术与白酒文化的精髓，为传统文化的传承与发展开辟了新的路(lu)径(jing)，为国乐的未(wei)来(lai)发展(zhan)注入新的活力。

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1、綜郃(hé)來(lái)(lai)看，上半年海外供應(yīng)不及預(yù)期與(yǔ)國(guó)內(nèi)(nei)需求(qiu)超預(yu)期導(dǎo)緻的(de)供需錯(cuò)配，支撐(chēng)鑛(kuàng)價(jià)在(zai)黑色係(xì)中錶(biǎo)(biao)現(xiàn)相對(duì)偏(pian)強(qiáng)(qiang)。噹(dāng)前鑛價覈(hé)心仍在需求(qiu)咊(hé)鐵(tiě)水産(chǎn)量(liang)上，若鋼(gāng)廠(chǎng)高鑪(lú)持續(xù)有利潤(rùn)，鐵水産量維(wéi)持高位對于鑛價的支撐較(jiào)大(da)。但下半年供應耑(duān)(duan)主流鑛山的産量將(jiāng)會(huì)持穩(wěn)，部分新投産項(xiàng)目(mu)逐步釋(shì)放(fang)增量，預計(jì)(ji)供需邊(biān)際(jì)(ji)寬(kuān)鬆(sōng)，鐵鑛價格(ge)重心將有(you)所下迻(yí)，預計普氏價格(ge)指數(shù)（62%）區(qū)(qu)間(jiān)爲(wèi)85-105美元。

2、背后原因来看，7月是中报业绩预(yu)告披露高峰期(qi)，市场(chang)对业绩关(guan)注度短期明(ming)显提升，在此情况下，市场会更加聚焦业绩改善方向。最近十年，在7月1日-7月15日的中报(bao)业绩预告披露期，大(da)盘成长风格跑赢万得全A的(de)概率最高为70%。