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伊朗内政部长莫梅尼28日在悼念仪式上说🍑🍋，美国和以色列的所作所为证明其未能履行任何承诺💞🎒👚🍓💛。伊朗武装部队高度警惕👠🥕🍉，将果断回应“敌人”的任何恶意行动或违背承诺的行为🍅。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负🍅👅，主要受内外需求不足🥔🩳👛、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看🥭🍏，大类板块盈利多有放缓🥑👿，TMT逆势改善，资源品、必需消费🥒🥝🧅、中游设备保持正增👙。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动🍎👅，TMT制造业同比增幅扩大🧄🎒👝。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体🍏🥔、光学光电子、消费电子👗🧅、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍆🥑，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善💋；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖💛，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**🌽🥿，有望延续两位数增长👛🍍🍍，其中饮料乳品、农副产品、家电👝🧅、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🧡👞🍆🥦🍓、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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因此🥥🥕🍑🥿，市场对下半年的经济仍存在一定程度的担忧，这需要在今年7月份召开的政治局会议中对下半年稳增长政策进行进一步定调，以稳定市场预期🍇。在所有备选政策中，投资端能否实现边际改善🥭💟😻，已成为后续稳定经济的重要变量。近期，国内定价的大宗商品触底反弹💓🥾💟💯，也反映了市场对此的预期🥒。

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1、⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入(ru)，融资资金有望延续净流入。6月(yue)央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽(kuan)松，7月(yue)资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期(qi)，叠加美联储官员(yuan)戴利释放鸽派信号(hao)，市场对(dui)美联(lian)储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入(ru)，各类(lei)增量资金相对均(jun)衡。资金供给端(duan)，新发偏股基(ji)金规模继续扩(kuo)大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄(zhai)；市(shi)场风险偏好有所改善(shan)，融资资金净流入规模扩大(da)。资金需(xu)求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅(fu)回落，再融资规模持平前期，资金(jin)需求规模低位稳定。展望2025年7月(yue)，二级市场可跟(gen)踪资(zi)金有望继(ji)续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

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