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6月重要政策梳理：据不完全统计，截止(zhi)6月25日，6月重要政策约148个。具(ju)体来看，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力；2）资本市场方面，资(zi)本市(shi)场高质量发(fa)展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日(ri)，在陆家嘴金融论坛上，央行，证监会，金融(rong)监管总局发布了(le)一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展；3）产业政策方面，6月围绕新质生产力(li)，数字经(jing)济，整治内(nei)卷等政策持续发布。

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週五（6月27日），國(guó)防軍(jūn)工闆(bǎn)塊(kuài)繼(jì)續(xù)活躍(yuè)(yue)，連(lián)續第5日上漲(zhǎng)。收盤(pán)(pan)行業(yè)(ye)漲幅、主力淨(jìng)(jing)流(liu)入額(é)雙(shuāng)雙躋(jī)身全行業（申萬(wàn)一級(jí)）前五。噹(dāng)日滬(hù)指跌0.7%，創(chuàng)指小幅收漲0.47%。

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行业层面，展望7月(yue)份(fen)，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存(cun)周期位置(zhi)以及高频景(jing)气指标或能为中(zhong)报前瞻(zhan)提供一定(ding)的(de)参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领(ling)域主要集中在：1）       TMT领(ling)域，半导体(ti)、光学光电子(zi)、消费电子、运营商(shang)、软件(jian)等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导(dao)体周(zhou)期复苏(su)与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域(yu)，部(bu)分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车(che)、光伏、自动化设备等；3）消(xiao)费服务领域，受(shou)益于扩消费(fei)政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品(pin)、美(mei)容护理等(deng)零售领域盈利有望(wang)持续改善；此外贵金属(shu)、燃气、电力、农化制品、氟化工等领(ling)域需求稳健增长或回暖，叠加供(gong)给刚性或受限，中报业(ye)绩(ji)有望边际改善。

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1、全球降息空间再度打开，A股“稳中向好”延续💯🥦👝💗。海外方面🥻🥝🍌🩳，尽管美联储内部分歧仍较大，但随着地缘风险降温和油价回落，市场已开启降息交易；国内方面💗🎒💋，受益于中长期资金的持续入市👢🍄🩳🧄，年初至今A股指数中枢逐渐抬升。本周A股成交放量和赚钱效应抬升，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿😻💓。展望后市💘🥕👜，汇率对我国货币政策的制约明显减弱，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升。

2、中國(guó)稀(xi)土副總經(jīng)理一職近日也有變(biàn)更，公告顯(xiǎn)示，該(gāi)公司副總經理已經由賈(jiǎ)江濤(tāo)變更爲(wèi)徐建新，徐(xu)建新曾任四川江銅(tóng)稀土有限責(zé)任公司黨(dǎng)委委(wei)員(yuán)、副總經理(li)，中稀（涼(liáng)山）稀土有限公司黨委委員、副總(zong)經理。