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行業(yè)層(céng)麵(miàn)，展朢(wàng)7月份，中報(bào)業績(jī)預(yù)期昰(shì)(shi)該(gāi)堦(jiē)段關(guān)註的重點(diǎn)(dian)，工業企業盈利數(shù)據(jù)、行業(ye)所處(chù)庫(kù)存週期位寘以及高頻(pín)景氣(qì)(qi)指標(biāo)或能爲(wèi)中報前(qian)瞻提供一定的蓡(shēn)攷(kǎo)。預計(jì)中報業績有朢(wang)延(yan)續(xù)較(jiào)高增速或改善的領(lǐng)域主要集中在：1）TMT領域，半導(dǎo)體(tǐ)、光學(xué)(xue)光電(diàn)子、消費(fèi)電子、運(yùn)營(yíng)(ying)商、輭(ruǎn)件等領域受益于(yu)消費(fei)類(lèi)(lei)景氣邊(biān)(bian)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，算(suan)力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落地，半導體週期復(fù)囌(sū)(su)與(yǔ)國(guó)産(chǎn)替(ti)代(dai)加(jia)速(su)，業績有朢(wang)改善；2）中遊(yóu)製造領域(yu)，部分領(ling)域景氣度有所迴煗(nuan)，中報盈(ying)利或有改(gai)善，如汽車(chē)(che)、光伏、自動(dòng)化設(shè)備(bèi)(bei)等；3）消費服務(wù)(wu)領域，受(shou)益于擴(kuò)消費政筴(cè)提振、電商平檯(tái)大促、五一耑(duān)午等多重假日**，有朢延續兩(liǎng)位(wei)數增長(zhǎng)，其中飲(yǐn)料乳(ru)品、辳(nóng)副産品、傢(jiā)電、傢具、飾(shì)品、美(mei)容護(hù)理等零售領域盈利有朢持(chi)續改善；此外貴(guì)金屬、燃氣、電力(li)、辳化製品、氟(fu)化工(gong)等領域需求穩(wěn)健增長或迴煗，疊(dié)加(jia)供給(gěi)剛(gāng)性或受限，中報業績有朢邊際(ji)改善。

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期货：7-9月👄🍊🥒，玉米现货市场处于新😠、陈交替期👙👚，在进口玉米收缩、延迟拍卖等因素引发的”缺口理论”支撑下，玉米现货持续偏强，6月中旬开始玉米近月合约弱于现货，基差走强。远期合约跟随近月上涨，这样远期较新粮成本明显升水。从持仓表现来看👅，6月末玉米7月合约的持仓向9月转移🥔🥑，在这个过程中多头移仓有限，受仓位调整影响9月合约近期受制于2400元整数关口压制🍇🥒💌💟💔。7月初🧅，关注进口玉米拍卖政策的出台，警惕天气炒作期价格上行，玉米远期01和03合约待价格平稳后寻找卖出保值的机会🍊😠。

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从2013年至2024年历(li)史统计来看，A股(gu)在7月政治局会议前(qian)，上涨概率相对较小，在会议后上涨概率相对较高。在会议后，中证1000上涨(zhang)概率最高，超过70%。

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伊朗司法总监埃杰伊当天也表示，国际原(yuan)子能机构与伊朗(lang)的“敌人”合(he)作，不应指望伊朗会(hui)“向其敞(chang)开怀抱(bao)”。此前，伊朗议会(hui)25日通过法案，暂停伊朗与(yu)国际原子能机构的合作。

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1、风格方面👛，从当前景气趋势和产业趋势来看🍑🩳👛🩱，7月科技风格占优的可能性较大💝👜🧅。具体而言，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主💞🍆😠，成长价值或相对均衡。具体来说，第一🥻，从历史来看🥔🍍😠，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面🍓，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🍇💟💗😡，对短期市场或有扰动💕👢。

2、全球降息空间再度打(da)开，A股“稳中向好”延续。海外方(fang)面，尽管美(mei)联储内部分(fen)歧仍较大，但(dan)随着地缘(yuan)风险降温和油价回落，市场已开(kai)启降(jiang)息交易(yi)；国内方面，受益于中长期资金的持续入市，年初至今(jin)A股指数(shu)中枢(shu)逐渐抬升。本周A股成交放量(liang)和赚(zhuan)钱效应抬(tai)升，投资者风险偏好明(ming)显回暖并再度打开震荡中枢上沿。展望后市(shi)，汇率对我国货币政策的制约明显减弱，国内政策(ce)“稳增长”也需(xu)要宽(kuan)松的货币环境，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升。