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7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松👅💯，7月资金面有望维持宽松🍌🥾👗。美国一季度GDP降幅高于市场预期🥦🥻👙，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入🥒💋👞🍆，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善🥻🍄🍓，融资资金净流入规模扩大。资金需求端🌽🍇🍎👢，重要股东净减持规模扩大🤬🍎😡；IPO发行规模小幅回落🍅，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定🍋👄🥝🩲。展望2025年7月🤬，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入🍆🍍🥝😻，结构上融资资金有望延续净流入。

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具体(ti)来(lai)看，债券(quan)型(xing)基金仍扛起年内分红“大旗”。数据显(xian)示，截至当前，债券型基金的年内分红金额(e)合计(ji)达949.36亿元，占年(nian)内分红总额比例高达(da)七成。其中，有3只债券型基金的年内分红(hong)金额超10亿元且跻身分(fen)红榜前(qian)十，为中银丰和定开债发起式、华夏鼎丰债券(quan)、中银睿享定开债发起式。截至6月29日，上述3只基金的年内分红金额依次为20.03亿元、10.16亿元、10.01亿元。

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该法案的成本一直是财政保守派面临的一大问(wen)题。由于议员们要求进行相互矛盾的修改，该法案在参议院遭遇了诸多(duo)阻碍。随后(hou)，该法案中的多(duo)项支出削减内容因不(bu)符合参议院和解程序规(gui)则而(er)被修改。

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1、展望7月(yue)，中旬会迎(ying)来上市公司业绩预告披(pi)露(lu)高峰，超预期(qi)和悲观业绩预期落地(di)都(dou)是下一个阶段A股的重点(dian)布(bu)局方向(xiang)。A股一季报在科技创新和扩内(nei)需政策(ce)驱动下，整体超预期改善；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品、高新技术制造业(ye)、价格上涨的资源品等领(ling)域(yu)。进(jin)入7月市场对于中报业(ye)绩(ji)的关注度将会(hui)提升，我们参考工业企业盈利、库存阶段(duan)、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。具(ju)体如下(xia)：

2、付倍佳：上半年港股市场领(ling)涨全球，主要有三方(fang)面原因：一是产业结构(gou)优异，港股新经济结构(gou)占比高，互联(lian)网、新消费、创新药、新能(neng)源(yuan)车等产业趋势向上，优质公(gong)司形成基(ji)本面与估值(zhi)“双击”；二是港股大(da)权重分红资产(chan)估值修(xiu)复，恒生高股息指数仍有超7%的股(gu)息率，A/H折价快速(su)收敛；三(san)是流动性(xing)充裕，香港银行同业拆借利率（HIBOR）快速(su)下行，港股成交活跃，整体交易量在历史高(gao)位运行。