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7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日💗🥾👝，若未延期🥥💝🍄🧡，部分国家税率或升至25%👜💞。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大👅💘👙👛。中美“对等关税”暂缓期截止日是8月12日，目前仍处在谈判关键期🍒💋👛，若未能突破分歧💌🧡，关税战可能存在反复

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进入7月(yue)后，综(zong)合业绩披露期效应、海外流动性环境(jing)变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体(ti)偏大盘风格为主(zhu)，成长价值或相对均衡。具体来(lai)说，第一，从历史来看，近十年7月市场(chang)风格相对均(jun)衡(heng)，大盘风格略占优。第二(er)，外部流动性(xing)方面，7月(yue)将公布的通胀和就业数据可能导致市场对(dui)美联储降息预期形成修正，对(dui)短期市场或有扰动。第三，央(yang)行季度例会提到“用(yong)好(hao)用足存量(liang)政(zheng)策，加(jia)力实施增量(liang)政策”，关注7月政治(zhi)局会议的表述变化。第四，市(shi)场交易和增量资金层(ceng)面，近期(qi)在以伊冲突缓和后(hou)，A股权(quan)重板(ban)块上涨，市(shi)场(chang)风险偏好整体回(hui)暖。基于以上，我们(men)认为7月大盘风(feng)格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风(feng)格指数推(tui)荐如下：

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歐(ōu)陽(yáng)衞(wèi)(wei)民錶(biǎo)示，近年來(lái)，數(shù)智金螎(róng)得到了快速髮(fà)展竝(bìng)極(jí)大提陞(shēng)了金螎服務(wù)實(shí)體(tǐ)經(jīng)濟(jì)的品質咊(hé)能力。從(cóng)企業(yè)類(lèi)型看(kan)，國(guó)內(nèi)頂(dǐng)級(jí)科創(chuàng)(chuang)企業有(you)央企，有地方國企(qi)，也有很多民營(yíng)企業。數智金螎精準支持科創企業：一昰(shì)數智信貸(dài)(dai)貸到企業的心埳(kǎn)上，滿(mǎn)(man)足企業需求，提供適(shì)配的金螎産(chǎn)品咊服務；二(er)昰數智(zhi)服務利用大數(shu)據(jù)等手段，爲(wèi)企業提供多元質押貸欵(kuǎn)等，擴(kuò)大互信，讓(ràng)銀(yín)行敢作敢爲；三昰數智資(zi)本讓螎資不再柺(guǎi)彎(wān)抹角，搨(tà)寬(kuān)螎資(zi)渠道，強(qiáng)化資本市場(chǎng)(chang)功能，提高直接螎資比重咊適配性。

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1、具体来看🍌，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化🎒，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量延续较高增长，叠加对美直接出口份额近年来有所下降，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等💋👞，销量边际改善🥑👡🍇，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善💟🍉，下游需求旺盛👿👜🥬，产能延续去化🍈，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需求持续释放，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速🧡👛，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益😠💘👚🥝，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长🍑🥾🧡🥑。

2、配置方面(mian)，相较于趋势跟随，更优(you)的策略是低位布局，善用赔率思维，等待胜率催化；同时，运用交易指(zhi)标适度轮动、规避过热风险(xian)。当下仍处于第二轮高低(di)切周期中。