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经中央军(jun)委批准，中国人民(min)***海军山(shan)东(dong)舰航母编队将于(yu)7月3日至7日访问香港，期间编队舰艇面向香港市民开放参观。现将有关(guan)事项公告如下。

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值得关注的是，受益于(yu)AI算(suan)力需求驱动，数通(tong)市(shi)场快速增长，仕佳光子(zi)相关产品订单(dan)量(liang)显(xian)著增加，业绩增速(su)亮眼。2024年财报显示，公司实现营业收(shou)入10.75亿元，同比增长42.4%；实现(xian)归母净利润6493.33万元，同比增(zeng)长236.57% 。今年一季(ji)度，公司(si)业绩增速进一(yi)步加快，实现营业收4.36亿元，同比(bi)增长120.57%；实现归母净利润9319.44万元，同比增长1003.78%。

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► 估值(zhi)：高分红AH溢(yi)价视角(jiao)下125%是阈(yu)值，科技互联网龙头(tou)与ROE基本匹配，但部分(fen)新消费估值较高。今年以来中国经济整体仍需(xu)修复(fu)、但结构有亮点的宏(hong)观环境，这些亮点恰恰都在港股，例(li)如AI相关的科(ke)技(ji)互联网(wang)迎来了估值修复(fu)，部分新消费板(ban)块更是突破了传统消费(fei)领域估(gu)值思路的“束缚”。我们认为判断港股估值不能“一蹴而就”。首先高分红板块，通过AH溢价视角考虑到港股通个(ge)人和公募投资者需要支付至少20%红利税(shui)，AH溢价收敛至125%（100%/0.8），这部分投(tou)资者在(zai)A股与港股买分红资产就没有差异了，近期AH溢价也曾一度突破127%的低位但触及后有所反弹。而科(ke)技互联网与新(xin)消费对比盈利ROE视角看(kan)，按这一比例看估值已经合理。

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展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超(chao)预期和悲观业(ye)绩(ji)预期(qi)落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在(zai)科技创新(xin)和扩内需政策驱动下，整体超预期改善；增速相(xiang)对较(jiao)高的行业主要集中在部(bu)分消费品、高新技术制造(zao)业、价格上涨的资源品等领域。进入7月市场对于中(zhong)报业绩的关注度将会提升(sheng)，我们参考工业企(qi)业(ye)盈利、库存阶段、行(xing)业景气度等多个维度判断业绩(ji)修复的领域。具体如下：

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1、结构上👡💞💌🩰，6月宽基指数ETF以净赎回为主👡，净赎回规模靠前的主要为沪深300、创业板和科创板ETF💞，中证500及上证50ETF小幅净申购。

2、上海市科委相關(guān)(guan)負(fù)責(zé)人錶(biǎo)示，此次腦(nǎo)機(jī)接(jie)口(kou)未來(lái)産(chǎn)業(yè)集聚區(qū)在上海新虹橋(qiáo)國(guó)際(jì)醫(yī)學(xué)中(zhong)心落地，將(jiāng)(jiang)髮(fà)揮(huī)區域科研基礎(chǔ)紮(zā)實(shí)、臨(lín)牀(chuáng)資源豐(fēng)富、産業資源顯(xiǎn)著(zhu)的優(yōu)勢(shì)，以集聚區爲(wèi)覈(hé)心，形成“技術(shù)突(tu)破-産業轉化(hua)-場(chǎng)景落(luo)地”集(ji)聚傚(xiào)應(yīng)，進(jìn)一步(bu)推進(jin)腦(nao)機接口未來産業培(pei)育(yu)。